Oath Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002109944
- 最新申報
- 2026/7/24
Oath Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：71 檔多頭部位、總值 $1.35 億，前十大持股佔 67.2%，最大持股是 Vanguard Short-Term Bond ETF，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$116.4 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$1,241 萬
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$65.9 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$58.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Short-Term Bond ETF92193782712.1%$1,625 萬
- Victory Portfolios II92647N52711.7%$1,582 萬
- Vanguard S&P 500 ETF92290836310.3%$1,390 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086119.4%$1,262 萬
- American Centy ETF Tr0250728024.7%$637.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Victory Portfolios II92647N527+$304.0 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$303.5 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$137.4 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$114.3 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072802+$66.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.46 個百分點9.9% → 10.3%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+0.43 個百分點8.9% → 9.4%
- Victory Portfolios II92647N527+0.35 個百分點11.4% → 11.7%
- BNY Mellon ETF Trust09661T107+0.34 個百分點0.0% → 0.3%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+0.25 個百分點11.8% → 12.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.35 億
- 較上季 +$2,216 萬 (+19.7%)
- 持股檔數
- 71
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 67.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.35 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 71 | $1.35 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVictory Portfolios IIVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 69 | $1.13 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVictory Portfolios IIVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 68 | $1.01 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVictory Portfolios IIVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |