Plan A Wealth LLC
- SEC CIK
- 0002093645
- 最新申報
- 2026/7/14
Plan A Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：194 檔多頭部位、總值 $2.35 億，前十大持股佔 58.8%，最大持股是 Northern LTS FD Tr IV，佔 19.4%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 31 檔
- 估計 +$785.3 萬
- 加碼
- 102 檔
- 估計 +$1,086 萬
- 減碼
- 51 檔
- 估計 −$490.6 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$386.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Northern LTS FD Tr IV66537J79619.4%$4,552 萬
- Unified Ser Tr90470L44413.3%$3,134 萬
- BRK.ABerkshire Hathaway Inc
- Timothy Plan8874323423.7%$876.7 萬
- Northern LTS FD Tr IV66538H6333.3%$765.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Northern LTS FD Tr IV66537J796+$203.9 萬加碼
- Unified Ser Tr90470L444+$100.8 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$64.1 萬加碼
- Northern LTS FD Tr IV66538H633+$58.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$58.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.35 億
- 較上季 +$2,634 萬 (+12.6%)
- 持股檔數
- 194
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 58.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.35 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 194 | $2.35 億 | Northern LTS FD Tr IVUnified Ser TrBRK.A | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 178 | $2.09 億 | Northern LTS FD Tr IVUnified Ser TrBRK.A | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 173 | $2.04 億 | Northern LTS FD Tr IVUnified Ser TrBRK.A | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 175 | $1.97 億 | Northern LTS FD Tr IVUnified Ser TrBRK.A | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/11/6 | 157 | $1.76 億 | Northern LTS FD Tr IVBRK.AUnified Ser Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/11/6 | 120 | $1.29 億 | BRK.ANorthern LTS FD Tr IVUnified Ser Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/11/6 | 95 | $1.09 億 | BRK.ASPDR Index Shs FDSState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | – | SEC |