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Livermore
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NerdWallet Wealth Partners, LLC

SEC CIK
0002079593
最新申報
2026/7/7

NerdWallet Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：69 檔多頭部位、總值 $2.90 億，前十大持股佔 80.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 32.8%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 3 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
11 檔
估計 +$332.2 萬
加碼
44 檔
估計 +$3,455 萬
減碼
6 檔
估計 −$30.1 萬
清倉
1 檔
估計 −$22.3 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    32.8%$9,512 萬
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    14.9%$4,324 萬
  3. WisdomTree Tr97717W307
    8.8%$2,542 萬
  4. Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y508
    5.9%$1,724 萬
  5. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    5.4%$1,559 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 64 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF32.8%
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF14.9%
  3. WisdomTree Tr8.8%
  4. Capital Grp Fixed Incm ETF T5.9%
  5. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF5.4%
  6. 其他 64 檔32.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +$984.9 萬加碼
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +$686.9 萬加碼
  3. Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y508
    +$408.0 萬加碼
  4. WisdomTree Tr97717W307
    +$278.3 萬加碼
  5. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    +$154.9 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +0.63 個百分點14.3% → 14.9%
  2. GOOGAlphabet Inc.
    +0.48 個百分點0.4% → 0.8%歷史
  3. Dimensional ETF Trust25434V807
    +0.35 個百分點0.0% → 0.3%
  4. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +0.32 個百分點32.5% → 32.8%
  5. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +0.29 個百分點0.9% → 1.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Inc464286426
    −$22.3 萬清倉
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$16.1 萬減碼
  3. Vanguard Real Estate ETF922908553
    −$5.92 萬減碼
  4. GLDSPDR Gold Trust
    −$3.91 萬減碼歷史
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    −$2.96 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −0.40 個百分點3.9% → 3.5%
  2. GLDSPDR Gold Trust
    −0.19 個百分點0.5% → 0.3%歷史
  3. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    −0.17 個百分點1.4% → 1.2%
  4. iShares Inc464286426
    −0.10 個百分點0.1% → 0.0%
  5. Vanguard Real Estate ETF922908553
    −0.06 個百分點0.3% → 0.2%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.90 億
較上季 +$6,099 萬 (+26.6%)
持股檔數
69
較上季 +10
前十大集中度
80.8%
前 10 大佔總值
週轉率
0.2%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
3.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 4 季，最早是 2025 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.90 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 3 季：$1.98 億2025 年第 4 季：$2.19 億2026 年第 1 季：$2.29 億2026 年第 2 季：$2.90 億
2025 年第 3 季2026 年第 2 季
NerdWallet Wealth Partners, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/769$2.90 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/559$2.29 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/1361$2.19 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/1361$1.98 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr–SEC