Forefront Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002068112
- 最新申報
- 2026/8/20
Forefront Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/20 申報）：177 檔多頭部位、總值 $3.23 億，前十大持股佔 37.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 11.2%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 28 檔
- 估計 +$1,075 萬
- 加碼
- 98 檔
- 估計 +$5,190 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$1,195 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$555.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85411.2%$3,601 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872268.9%$2,871 萬
- Schwab Fundamental International Equity ETF8085247553.4%$1,109 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.0%$968.6 萬
- Legg Mason ETF Invt52468L5052.8%$894.8 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 172 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF11.2%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF8.9%
- Schwab Fundamental International Equity ETF3.4%
- iShares Core S&P 500 ETF3.0%
- Legg Mason ETF Invt2.8%
- 其他 172 檔70.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$523.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$465.6 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$356.8 萬加碼
- SPDR Index Shs FDS78463X509+$256.5 萬加碼
- Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857+$251.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V203+1.42 個百分點0.1% → 1.5%
- Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857+0.67 個百分點0.6% → 1.3%
- SPDR Index Shs FDS78463X509+0.58 個百分點1.1% → 1.7%
- iShares Tr46436E718+0.58 個百分點0.0% → 0.6%
- ETF Ser Solutions26922B105+0.51 個百分點0.9% → 1.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Nushares ETF Tr67092P821−0.95 個百分點1.0% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−0.84 個百分點1.3% → 0.5%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.63 個百分點3.6% → 3.0%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.59 個百分點1.5% → 0.9%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−0.56 個百分點1.9% → 1.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.23 億
- 較上季 +$8,383 萬 (+35.1%)
- 持股檔數
- 177
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 37.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.97 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/20 | 177 | $3.23 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 162 | $2.39 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 139 | $2.11 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 191 | $3.97 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/20 | 98 | $1.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 128 | $1.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/14 | 91 | $1.34 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | – | SEC |