AGH Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002061010
- 最新申報
- 2026/7/22
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2025 年第 1 季 +8
- 總值
- $1.21 億
- 較 2025 年第 1 季 +$1,767 萬 (+17.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRGEvergy, Inc. | Stock | 12,022 | $82.9 萬 | 0.7% | +2,122+21.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,494 | $87.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,125 | $87.7 萬 | 0.7% | +42+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 24,127 | $102.9 萬 | 0.8% | +155+0.6% | 加碼 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 24,606 | $106.5 萬 | 0.9% | +4,672+23.4% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 10,413 | $112.3 萬 | 0.9% | +398+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072349 | US LARGE CAP VLU | 18,152 | $123.9 萬 | 1.0% | −12,706−41.2% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 12,397 | $125.0 萬 | 1.0% | +342+2.8% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 7,194 | $127.6 萬 | 1.1% | +1,258+21.2% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 3,781 | $134.2 萬 | 1.1% | −159−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 8,352 | $147.2 萬 | 1.2% | +386+4.8% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 3,183 | $154.6 萬 | 1.3% | +36+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 1,155 | $154.7 萬 | 1.3% | −33−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 6,521 | $189.1 萬 | 1.6% | −187−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 9,346 | $257.6 萬 | 2.1% | +266+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 3,551 | $262.1 萬 | 2.2% | −5−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V738 | LARGE CAP VALUE | 46,317 | $287.9 萬 | 2.4% | +380+0.8% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 13,675 | $300.0 萬 | 2.5% | −693−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 40,468 | $385.9 萬 | 3.2% | −1,047−2.5% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 23,468 | $481.5 萬 | 4.0% | −932−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 31,804 | $502.5 萬 | 4.1% | +986+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 17,256 | $526.0 萬 | 4.3% | +3,153+22.4% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 23,888 | $542.8 萬 | 4.5% | +823+3.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,495 | $571.8 萬 | 4.7% | +84+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46654Q716 | ACTIVE BOND ETF | 118,797 | $636.7 萬 | 5.2% | +5,594+4.9% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072703 | INTL EQT ETF | 114,297 | $846.0 萬 | 7.0% | +517+0.5% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 17,320 | $1,071 萬 | 8.8% | +7,399+74.6% | 加碼 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PFEPfizer Inc | Stock | 8,756 | $22.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| PRUPrudential Financial Inc | Stock | 1,966 | $22.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 917 | $21.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 1,268 | $20.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 406 | $20.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 15,014 | $15.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PSECProspect Capital Corp | COM | 10,000 | $4.10 萬 | <0.1% | 歷史 |