Meriwether Wealth & Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002055554
- 最新申報
- 2026/7/8
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2026 年第 1 季 −4
- 總值
- $2.02 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,914 萬 (+10.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 8,528 | $170.6 萬 | 0.8% | +155+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 26,805 | $191.0 萬 | 0.9% | +3,249+13.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 7,105 | $205.6 萬 | 1.0% | +343+5.1% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,986 | $211.5 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,809 | $216.7 萬 | 1.1% | +174+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 3,258 | $235.6 萬 | 1.2% | −372−10.2% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222 | S&P INTL MOMNT | 46,140 | $278.2 萬 | 1.4% | +6,843+17.4% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 12,207 | $290.9 萬 | 1.4% | +428+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| SEI Exchange Traded Funds81589A205 | QIM US LARGE CAP | 55,153 | $309.7 萬 | 1.5% | +7,495+15.7% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,394 | $319.9 萬 | 1.6% | +104+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 9,427 | $333.1 萬 | 1.7% | −183−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 155,345 | $364.1 萬 | 1.8% | +2,785+1.8% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 12,539 | $410.4 萬 | 2.0% | +101+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 38,833 | $530.9 萬 | 2.6% | +37+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643 | INVSCO BLSH 28 | 345,990 | $704.6 萬 | 3.5% | +328,292+1,855.0% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 199,923 | $722.3 萬 | 3.6% | −4,706−2.3% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 385,428 | $756.0 萬 | 3.7% | +4,743+1.2% | 加碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 122,334 | $832.0 萬 | 4.1% | +122,334 | 新進 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 135,861 | $1,161 萬 | 5.8% | +38,835+40.0% | 加碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 402,883 | $1,833 萬 | 9.1% | +7,295+1.8% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 656,757 | $2,222 萬 | 11.0% | +14,802+2.3% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 671,004 | $2,336 萬 | 11.6% | +14,978+2.3% | 加碼 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（11 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Exchange Traded Funds81589A106 | QIM US LRG CAP Q | 128,484 | $467.8 萬 | 2.6% | – |
| SNYSanofi | SPONSORED ADR | 17,376 | $83.7 萬 | 0.5% | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 3,122 | $28.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 1,766 | $26.2 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 3,400 | $25.0 萬 | 0.1% | – |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 1,993 | $25.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LAMRLamar Advertising Co | REIT | 1,893 | $24.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,459 | $22.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| IQVIQVIA Holdings Inc. | Stock | 1,239 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,106 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NRGNRG Energy, Inc. | Stock | 1,408 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |