Meriwether Wealth & Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002055554
- 最新申報
- 2026/7/8
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 123
- 較 2025 年第 3 季 −4
- 總值
- $1.77 億
- 較 2025 年第 3 季 +$471.0 萬 (+2.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNYBank of New York Mellon Corp | Stock | 10,897 | $126.5 萬 | 0.7% | −2,345−17.7% | 減碼 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 9,509 | $131.1 萬 | 0.7% | −312−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 276 | $147.8 萬 | 0.8% | −4−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 7,991 | $149.0 萬 | 0.8% | −169−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 16,506 | $164.9 萬 | 0.9% | −743−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222 | S&P INTL MOMNT | 30,821 | $171.3 萬 | 1.0% | +9,763+46.4% | 加碼 | – |
| SEI Exchange Traded Funds81589A205 | QIM US LARGE CAP | 37,192 | $171.6 萬 | 1.0% | +11,047+42.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 6,630 | $180.2 萬 | 1.0% | −270−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 9,342 | $215.6 萬 | 1.2% | −536−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,963 | $240.0 萬 | 1.4% | −219−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,150 | $309.1 萬 | 1.7% | −6−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 10,353 | $324.9 萬 | 1.8% | −2,184−17.4% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 140,350 | $332.2 萬 | 1.9% | +5,924+4.4% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 13,577 | $437.5 萬 | 2.5% | −981−6.7% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 61,293 | $437.8 萬 | 2.5% | +3,925+6.8% | 加碼 | – |
| SEI Exchange Traded Funds81589A106 | QIM US LRG CAP Q | 120,665 | $469.7 萬 | 2.6% | +6,864+6.0% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 39,895 | $480.1 萬 | 2.7% | −601−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 195,943 | $558.0 萬 | 3.1% | +195,943 | 新進 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 314,561 | $615.8 萬 | 3.5% | +17,309+5.8% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 339,508 | $670.2 萬 | 3.8% | +11,890+3.6% | 加碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 362,417 | $1,669 萬 | 9.4% | +7,365+2.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 763,768 | $2,262 萬 | 12.8% | +28,226+3.8% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 721,921 | $2,355 萬 | 13.3% | −3590.0% | 減碼 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（13 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 79,255 | $542.6 萬 | 3.1% | – |
| ULUnilever PLC | SPON ADR NEW | 17,360 | $102.9 萬 | 0.6% | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J817 | BULSHS 2025 HY | 16,061 | $37.0 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538 | ETF | 1,231 | $36.2 萬 | 0.2% | – |
| PGRProgressive Corp | Stock | 1,080 | $26.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J825 | BULSHS 2025 CB | 12,258 | $25.4 萬 | 0.1% | – |
| VSTVistra Corp. | Stock | 1,258 | $24.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 736 | $23.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VEEVVeeva Systems Inc | Stock | 767 | $22.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 1,720 | $21.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GPCGenuine Parts Co | Stock | 1,477 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 653 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FPIFarmland Partners Inc. | COM | 10,130 | $11.0 萬 | 0.1% | 歷史 |