Meriwether Wealth & Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002055554
- 最新申報
- 2026/7/8
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2025 年第 2 季 0
- 總值
- $1.73 億
- 較 2025 年第 2 季 +$1,304 萬 (+8.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J825 | BULSHS 2025 CB | 12,258 | $25.4 萬 | 0.1% | +166+1.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 3,378 | $25.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SOSouthern Co | Stock | 2,627 | $24.9 萬 | 0.1% | +85+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 1,766 | $24.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,278 | $24.7 萬 | 0.1% | +50+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| VSTVistra Corp. | Stock | 1,258 | $24.6 萬 | 0.1% | +141+12.6% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 8,235 | $24.4 萬 | 0.1% | +389+5.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 1,384 | $24.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LAMRLamar Advertising Co | REIT | 1,971 | $24.1 萬 | 0.1% | −422−17.6% | 減碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 1,000 | $23.6 萬 | 0.1% | −81−7.5% | 減碼 | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 736 | $23.4 萬 | 0.1% | +25+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 693 | $22.9 萬 | 0.1% | +693 | 新進 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 1,374 | $22.9 萬 | 0.1% | −91−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| VEEVVeeva Systems Inc | Stock | 767 | $22.8 萬 | 0.1% | +767 | 新進 | 歷史 |
| NRGNRG Energy, Inc. | Stock | 1,391 | $22.5 萬 | 0.1% | −10−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 236 | $21.8 萬 | 0.1% | −7−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J395 | BULETSHS 2029 HG | 9,994 | $21.6 萬 | 0.1% | +144+1.5% | 加碼 | – |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 1,720 | $21.4 萬 | 0.1% | +1,720 | 新進 | 歷史 |
| COFCapital One Financial Corp | Stock | 1,004 | $21.3 萬 | 0.1% | +14+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| GPCGenuine Parts Co | Stock | 1,477 | $20.5 萬 | 0.1% | −205−12.2% | 減碼 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 653 | $20.4 萬 | 0.1% | +653 | 新進 | 歷史 |
| WDSWoodside Energy Group Ltd | ADR | 13,559 | $20.4 萬 | 0.1% | +975+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 15,301 | $18.3 萬 | 0.1% | +115+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| LYGLloyds Banking Group plc | SPONSORED ADR | 36,328 | $16.5 萬 | 0.1% | −1,604−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| SLIStandard Lithium Ltd. | COM | 39,751 | $13.4 萬 | 0.1% | +1,930+5.1% | 加碼 | 歷史 |
| FPIFarmland Partners Inc. | COM | 10,130 | $11.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMLPMartin Midstream Partners L.P. | UNIT L P INT | 10,139 | $3.10 萬 | <0.1% | +104+1.0% | 加碼 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| IQVIQVIA Holdings Inc. | Stock | 1,664 | $26.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,481 | $24.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 630 | $24.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 2,278 | $23.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 8,615 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |