Meriwether Wealth & Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002055554
- 最新申報
- 2026/7/8
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2025 年第 2 季 0
- 總值
- $1.73 億
- 較 2025 年第 2 季 +$1,304 萬 (+8.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVisa Inc. | Stock | 3,383 | $115.5 萬 | 0.7% | −57−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| SEI Exchange Traded Funds81589A205 | QIM US LARGE CAP | 26,145 | $118.7 萬 | 0.7% | +11,636+80.2% | 加碼 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 13,484 | $120.5 萬 | 0.7% | −1,445−9.7% | 減碼 | – |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 3,594 | $122.6 萬 | 0.7% | −2−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 8,022 | $124.6 萬 | 0.7% | −76−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 9,821 | $125.9 萬 | 0.7% | +329+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 4,910 | $138.1 萬 | 0.8% | −4,931−50.1% | 減碼 | 歷史 |
| BNYBank of New York Mellon Corp | Stock | 13,242 | $144.3 萬 | 0.8% | −263−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 280 | $151.2 萬 | 0.9% | −13−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 8,160 | $152.2 萬 | 0.9% | +439+5.7% | 加碼 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 17,249 | $164.7 萬 | 1.0% | −72−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 6,900 | $175.7 萬 | 1.0% | −264−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 9,878 | $216.9 萬 | 1.3% | +2,115+27.2% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,182 | $268.4 萬 | 1.6% | −368−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 12,537 | $305.3 萬 | 1.8% | +79+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,156 | $309.5 萬 | 1.8% | +1,006+19.5% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 134,426 | $321.8 萬 | 1.9% | +4,191+3.2% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 57,368 | $421.5 萬 | 2.4% | +2,770+5.1% | 加碼 | – |
| SEI Exchange Traded Funds81589A106 | QIM US LRG CAP Q | 113,801 | $440.2 萬 | 2.6% | +5,457+5.0% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 40,496 | $456.6 萬 | 2.6% | +19,523+93.1% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 14,558 | $459.2 萬 | 2.7% | −244−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 79,255 | $542.6 萬 | 3.1% | +2,373+3.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 297,252 | $581.4 萬 | 3.4% | +9,170+3.2% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 327,618 | $645.7 萬 | 3.7% | +8,574+2.7% | 加碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 355,052 | $1,642 萬 | 9.5% | +9,860+2.9% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 735,542 | $2,141 萬 | 12.4% | +40,249+5.8% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 722,280 | $2,305 萬 | 13.4% | +28,968+4.2% | 加碼 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| IQVIQVIA Holdings Inc. | Stock | 1,664 | $26.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,481 | $24.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 630 | $24.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 2,278 | $23.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 8,615 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |