Meriwether Wealth & Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002055554
- 最新申報
- 2026/7/8
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2025 年第 1 季 +4
- 總值
- $1.60 億
- 較 2025 年第 1 季 +$630.3 萬 (+4.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 3,378 | $24.9 萬 | 0.2% | +3,378 | 新進 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,481 | $24.6 萬 | 0.2% | −697−16.7% | 減碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 1,081 | $24.6 萬 | 0.2% | −81−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 630 | $24.4 萬 | 0.2% | −53−7.8% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 243 | $24.1 萬 | 0.2% | −11−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 1,766 | $23.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SOSouthern Co | Stock | 2,542 | $23.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 1,465 | $23.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OKLOOklo Inc. | COM CL A | 4,115 | $23.0 萬 | 0.1% | +4,115 | 新進 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 2,278 | $23.0 萬 | 0.1% | +448+24.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 1,384 | $22.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NRGNRG Energy, Inc. | Stock | 1,401 | $22.5 萬 | 0.1% | +1,401 | 新進 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 738 | $22.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,228 | $22.4 萬 | 0.1% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 711 | $22.0 萬 | 0.1% | +711 | 新進 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 7,846 | $22.0 萬 | 0.1% | +112+1.4% | 加碼 | – |
| VSTVistra Corp. | Stock | 1,117 | $21.6 萬 | 0.1% | +1,117 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J395 | BULETSHS 2029 HG | 9,850 | $21.2 萬 | 0.1% | +9,850 | 新進 | – |
| COFCapital One Financial Corp | Stock | 990 | $21.1 萬 | 0.1% | +990 | 新進 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 8,615 | $20.9 萬 | 0.1% | −685−7.4% | 減碼 | 歷史 |
| GPCGenuine Parts Co | Stock | 1,682 | $20.4 萬 | 0.1% | −390−18.8% | 減碼 | 歷史 |
| WDSWoodside Energy Group Ltd | ADR | 12,584 | $19.4 萬 | 0.1% | −2,300−15.5% | 減碼 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 15,186 | $16.5 萬 | 0.1% | +985+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| LYGLloyds Banking Group plc | SPONSORED ADR | 37,932 | $16.1 萬 | 0.1% | −17,347−31.4% | 減碼 | 歷史 |
| FPIFarmland Partners Inc. | COM | 10,130 | $11.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SLIStandard Lithium Ltd. | COM | 37,821 | $7.41 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMLPMartin Midstream Partners L.P. | UNIT L P INT | 10,035 | $2.96 萬 | <0.1% | +10,035 | 新進 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302 | ETF | 1,751 | $38.9 萬 | 0.3% | – |
| CHKPCheck Point Software Technologies Ltd | ORD | 1,141 | $26.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 1,192 | $25.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 490 | $25.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P854 | ESG HI TLD CRP | 11,236 | $23.8 萬 | 0.2% | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 4,985 | $22.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ETF Calvert US Mid-Cap Core61774R403 | CALVERT US MDCP | 3,969 | $22.5 萬 | 0.1% | – |
| GSKGSK plc | ADR | 5,384 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |