Meriwether Wealth & Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002055554
- 最新申報
- 2026/7/8
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2025 年第 1 季 +4
- 總值
- $1.60 億
- 較 2025 年第 1 季 +$630.3 萬 (+4.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVSNovartis AG | ADR | 9,492 | $114.9 萬 | 0.7% | −235−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| KMXCarMax Inc | COM | 17,138 | $115.2 萬 | 0.7% | +1,255+7.9% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 8,098 | $116.0 萬 | 0.7% | −2,200−21.4% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 7,721 | $122.0 萬 | 0.8% | +145+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 3,440 | $122.1 萬 | 0.8% | −395−10.3% | 減碼 | 歷史 |
| BNYBank of New York Mellon Corp | Stock | 13,505 | $123.0 萬 | 0.8% | −840−5.9% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 14,929 | $126.6 萬 | 0.8% | −3,811−20.3% | 減碼 | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 39,872 | $142.3 萬 | 0.9% | +1,300+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 7,164 | $147.0 萬 | 0.9% | +580+8.8% | 加碼 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 17,321 | $158.0 萬 | 1.0% | −395−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 293 | $169.6 萬 | 1.1% | −18−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 7,763 | $170.3 萬 | 1.1% | +257+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 9,841 | $215.2 萬 | 1.3% | −96−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 12,458 | $221.0 萬 | 1.4% | +358+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 20,973 | $226.1 萬 | 1.4% | −1,383−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 5,150 | $250.2 萬 | 1.6% | −548−9.6% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,550 | $276.1 萬 | 1.7% | −300−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 130,235 | $310.0 萬 | 1.9% | +2,858+2.2% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 54,598 | $397.6 萬 | 2.5% | +54,598 | 新進 | – |
| SEI Exchange Traded Funds81589A106 | QIM US LRG CAP Q | 108,344 | $402.8 萬 | 2.5% | +37,900+53.8% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 14,802 | $429.1 萬 | 2.7% | −1,129−7.1% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 76,882 | $489.8 萬 | 3.1% | −32,693−29.8% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 288,082 | $562.3 萬 | 3.5% | +7,900+2.8% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 319,044 | $626.9 萬 | 3.9% | +5,244+1.7% | 加碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 345,192 | $1,579 萬 | 9.9% | −2,500−0.7% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 695,293 | $1,924 萬 | 12.1% | +27,291+4.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 693,312 | $2,025 萬 | 12.7% | +25,800+3.9% | 加碼 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302 | ETF | 1,751 | $38.9 萬 | 0.3% | – |
| CHKPCheck Point Software Technologies Ltd | ORD | 1,141 | $26.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 1,192 | $25.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 490 | $25.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P854 | ESG HI TLD CRP | 11,236 | $23.8 萬 | 0.2% | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 4,985 | $22.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ETF Calvert US Mid-Cap Core61774R403 | CALVERT US MDCP | 3,969 | $22.5 萬 | 0.1% | – |
| GSKGSK plc | ADR | 5,384 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |