Meriwether Wealth & Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002055554
- 最新申報
- 2026/7/8
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 123
- 較 2024 年第 4 季 +6
- 總值
- $1.53 億
- 較 2024 年第 4 季 +$1,281 萬 (+9.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVisa Inc. | Stock | 3,835 | $134.4 萬 | 0.9% | −854−18.2% | 減碼 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 17,716 | $138.7 萬 | 0.9% | +1,860+11.7% | 加碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 9,937 | $138.9 萬 | 0.9% | −1,188−10.7% | 減碼 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 38,572 | $142.3 萬 | 0.9% | +6,861+21.6% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 7,506 | $142.8 萬 | 0.9% | −199−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 311 | $143.3 萬 | 0.9% | −18−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 6,584 | $146.3 萬 | 1.0% | −166−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 10,298 | $172.3 萬 | 1.1% | +30.0% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 18,740 | $175.1 萬 | 1.1% | +4,632+32.8% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 12,100 | $189.0 萬 | 1.2% | +809+7.2% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,850 | $219.6 萬 | 1.4% | +747+14.6% | 加碼 | 歷史 |
| SEI Exchange Traded Funds81589A205 | QIM US LARGE CAP | 67,612 | $243.8 萬 | 1.6% | +9,291+15.9% | 加碼 | – |
| SEI Exchange Traded Funds81589A106 | QIM US LRG CAP Q | 70,444 | $246.0 萬 | 1.6% | +14,195+25.2% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 22,356 | $265.9 萬 | 1.7% | +1,377+6.6% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 127,377 | $298.3 萬 | 1.9% | +15,986+14.4% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 5,698 | $303.5 萬 | 2.0% | −518−8.3% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 15,931 | $390.8 萬 | 2.5% | +548+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 280,182 | $545.8 萬 | 3.6% | +280,182 | 新進 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 313,800 | $614.7 萬 | 4.0% | +313,800 | 新進 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 109,575 | $654.7 萬 | 4.3% | +18,303+20.1% | 加碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 347,692 | $1,587 萬 | 10.4% | +35,622+11.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 667,512 | $1,671 萬 | 10.9% | +89,026+15.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 668,002 | $1,776 萬 | 11.6% | +118,031+21.5% | 加碼 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775 | ETF | 114,000 | $1,031 萬 | 7.3% | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 8,218 | $49.6 萬 | 0.4% | – |
| EIXEdison International | Stock | 2,999 | $23.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 2,241 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 693 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ZNTLZentalis Pharmaceuticals, Inc. | COM | 21,640 | $6.56 萬 | <0.1% | 歷史 |