Future You Wealth LLC
- SEC CIK
- 0002055142
- 最新申報
- 2025/7/31
Future You Wealth LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/7/31 申報）：58 檔多頭部位、總值 $1.84 億，前十大持股佔 78.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 31.3%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$634.9 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$1,220 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$214.1 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$22.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720031.3%$5,762 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385810.0%$1,842 萬
- WisdomTree Tr97717W3078.5%$1,566 萬
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF4642886798.1%$1,483 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087696.1%$1,130 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 53 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF31.3%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF10.0%
- WisdomTree Tr8.5%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF8.1%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF6.1%
- 其他 53 檔36.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$428.2 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$252.1 萬加碼
- Capital Group International14021T102+$123.9 萬新進
- WisdomTree Tr97717Y683+$98.3 萬新進
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y508+$82.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+2.30 個百分點0.4% → 2.7%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.92 個百分點9.1% → 10.0%
- Capital Group International14021T102+0.67 個百分點0.0% → 0.7%
- WisdomTree Tr97717Y683+0.53 個百分點0.0% → 0.5%
- WisdomTree Tr97717Y527+0.45 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$95.8 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$22.8 萬清倉
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−$19.6 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$17.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−2.21 個百分點33.5% → 31.3%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−1.02 個百分點7.2% → 6.1%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−0.34 個百分點2.0% → 1.7%
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Real Estate ETF922908553−0.27 個百分點1.0% → 0.8%
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.84 億
- 較上季 +$2,799 萬 (+17.9%)
- 持股檔數
- 58
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 78.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.84 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 58 | $1.84 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 46 | $1.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/1 | 47 | $1.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |