Planwiser Financial, LLC
- SEC CIK
- 0002043741
- 最新申報
- 2026/8/7
Planwiser Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：50 檔多頭部位、總值 $1.44 億，前十大持股佔 50.9%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 11.2%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$658.5 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$1,390 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$1,527 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$441.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr02507288511.2%$1,615 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.9%$1,425 萬
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C7714.8%$685.7 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.7%$669.4 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8894.6%$666.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 45 檔，佔組合總值的比例
- American Centy ETF Tr11.2%
- iShares Core S&P 500 ETF9.9%
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF4.8%
- Vanguard Morningstar Growth ETF4.7%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF4.6%
- 其他 45 檔64.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46435G102+$499.2 萬新進
- SPDR Series Trust78468R606+$338.3 萬加碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$321.2 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072604+$298.2 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$126.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46435G102+3.47 個百分點0.0% → 3.5%
- SPDR Series Trust78468R606+2.34 個百分點0.2% → 2.6%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+2.26 個百分點0.5% → 2.7%
- American Centy ETF Tr025072604+2.10 個百分點0.6% → 2.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.94 個百分點1.3% → 2.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885−$441.9 萬清倉
- SPDR Series Trust78464A672−$417.4 萬減碼
- RBB FD Inc74933W601−$357.7 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V203−$299.5 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$150.4 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885−3.20 個百分點3.2% → 0.0%
- SPDR Series Trust78464A672−3.16 個百分點5.3% → 2.1%
- RBB FD Inc74933W601−2.43 個百分點4.6% → 2.2%
- Dimensional ETF Trust25434V203−2.29 個百分點4.9% → 2.7%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−0.92 個百分點5.6% → 4.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.44 億
- 較上季 +$576.6 萬 (+4.2%)
- 持股檔數
- 50
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 50.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.44 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 50 | $1.44 億 | American Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 47 | $1.38 億 | American Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13修正 | 47 | $1.34 億 | iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 48 | $1.26 億 | American Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 44 | $1.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 47 | $1.10 億 | American Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETFSPDR Series Trust | – | SEC |