Lighthouse Wealth Management Inc.
- SEC CIK
- 0002042810
- 最新申報
- 2026/7/22
Lighthouse Wealth Management Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：47 檔多頭部位、總值 $1.61 億，前十大持股佔 72.2%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 11.4%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$327.7 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$272.7 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$540.8 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$43.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10311.4%$1,840 萬
- iShares Tr46434V8039.9%$1,600 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247979.3%$1,496 萬
- Schwab Strategic Tr8085247228.5%$1,363 萬
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J7427.0%$1,128 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 42 檔，佔組合總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I11.4%
- iShares Tr9.9%
- Schwab US Dividend Equity ETF9.3%
- Schwab Strategic Tr8.5%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD7.0%
- 其他 42 檔53.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E214+$108.7 萬新進
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$93.6 萬新進
- Litman Gregory FDS Tr53700T827+$60.4 萬加碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U752+$52.9 萬新進
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$51.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E214+0.68 個百分點0.0% → 0.7%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.58 個百分點0.0% → 0.6%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+0.40 個百分點5.2% → 5.6%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+0.39 個百分點2.9% → 3.3%
- Litman Gregory FDS Tr53700T827+0.34 個百分點0.5% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q107−$165.7 萬減碼
- Profesionally Managed Portfo74316P579−$110.5 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$60.2 萬減碼
- Schwab Strategic Tr808524722−$49.2 萬減碼
- Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF69374H360−$45.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.61 億
- 較上季 +$1,388 萬 (+9.4%)
- 持股檔數
- 47
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 72.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.61 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 47 | $1.61 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 43 | $1.47 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 43 | $1.46 億 | Profesionally Managed PortfoInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 44 | $1.23 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 41 | $1.16 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 38 | $1.09 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 36 | $1.09 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | – | SEC |