Wiser Advisor Group LLC

SEC CIK: 0002011550
最新申報: 2026/8/14

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

Wiser Advisor Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：229 檔多頭部位、總值 $9,133 萬，前十大持股佔 44.6%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 6.3%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 9 檔; 估計 +$10.6 萬
加碼: 106 檔; 估計 +$171.1 萬
減碼: 29 檔; 估計 −$149.3 萬
清倉: 4 檔; 估計 −$147.2 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

AAPLApple Inc.
6.3%$578.5 萬歷史
Vanguard S&P 500 ETF922908363
6.2%$564.5 萬
LLYEli Lilly & Co
5.6%$513.3 萬歷史
GOOGLAlphabet Inc.
5.4%$488.7 萬歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740F755
5.3%$487.9 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

First Tr Exchng Traded FD VI33740F755
+$63.7 萬加碼
BRK.BBerkshire Hathaway Inc
+$35.1 萬加碼歷史
AMZNAmazon Com Inc
+$30.0 萬加碼歷史
MSFTMicrosoft Corp
+$28.3 萬加碼歷史
GILDGilead Sciences, Inc.
+$3.02 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

First Tr Exchng Traded FD VI33740F755
+0.60 個百分點4.7% → 5.3%
AMZNAmazon Com Inc
+0.45 個百分點3.4% → 3.8%歷史
BRK.BBerkshire Hathaway Inc
+0.34 個百分點0.8% → 1.1%歷史
First Tr Exchange-Traded FD33737A108
+0.17 個百分點2.5% → 2.7%
MSFTMicrosoft Corp
+0.14 個百分點1.9% → 2.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

HDHome Depot, Inc.
−$124.8 萬清倉歷史
AAPLApple Inc.
−$53.9 萬減碼歷史
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
−$21.1 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
VanEck Vectors ETF Tr92189F817
−$20.2 萬清倉
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
−$18.9 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

HDHome Depot, Inc.
−1.51 個百分點1.5% → 0.0%歷史
WMTWalmart Inc.
−0.39 個百分點2.2% → 1.8%歷史
AAPLApple Inc.
−0.37 個百分點6.7% → 6.3%歷史
Vanguard Total Bond Market ETF921937835
−0.27 個百分點2.4% → 2.1%
VanEck Vectors ETF Tr92189F817
−0.24 個百分點0.2% → 0.0%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $9,133 萬; 較上季 +$861.5 萬 (+10.4%)
持股檔數: 229; 較上季 +5
前十大集中度: 44.6%; 前 10 大佔總值
週轉率: 2.1%; 2026 年第 2 季，單季
平均持有: 8.8 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $9,133 萬（2026 年第 2 季）

2023 年第 4 季2026 年第 2 季

Wiser Advisor Group LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/8/14	229	$9,133 萬	AAPLVanguard S&P 500 ETFLLY	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/4/22	224	$8,272 萬	AAPLVanguard S&P 500 ETFGOOGL	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/2/9	233	$8,744 萬	AAPLVanguard S&P 500 ETFGOOGL	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/11/14	248	$8,042 萬	AAPLVanguard S&P 500 ETFGOOGL	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/8/8	39	$5,756 萬	Vanguard S&P 500 ETFAAPLLLY	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/5/14	275	$6,773 萬	AAPLVanguard S&P 500 ETFLLY	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/2/5	268	$6,875 萬	AAPLVanguard S&P 500 ETFFirst Tr Exch Traded FD III	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/11/13	261	$6,701 萬	AAPLVanguard S&P 500 ETFFirst Tr Exch Traded FD III	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/8/14	303	$6,360 萬	AAPLVanguard S&P 500 ETFFirst Tr Exch Traded FD III	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/5/16	305	$6,384 萬	Vanguard S&P 500 ETFAAPLFirst Tr Exch Traded FD III	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/2/13	303	$6,013 萬	AAPLVanguard S&P 500 ETFFirst Tr Exch Traded FD III	–	SEC