Sequent Planning LLC
- SEC CIK
- 0002009724
- 最新申報
- 2026/8/14
Sequent Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：269 檔多頭部位、總值 $4.68 億，前十大持股佔 34.0%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 6.6%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 29 檔
- 估計 +$3,035 萬
- 加碼
- 133 檔
- 估計 +$5,353 萬
- 減碼
- 93 檔
- 估計 −$5,856 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$71.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872266.6%$3,100 萬
- Franklin Templeton ETF Tr35473P4055.7%$2,677 萬
- Franklin Templeton ETF Tr35473P5534.6%$2,161 萬
- Franklin Templeton ETF Tr35473P8013.7%$1,721 萬
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y8033.2%$1,501 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U752+$1,288 萬新進
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F268+$807.0 萬加碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F714+$405.5 萬加碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U844+$404.3 萬加碼
- ARK ETF Tr00214Q807+$332.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U752+2.75 個百分點0.0% → 2.8%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F268+1.69 個百分點0.6% → 2.3%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F714+0.86 個百分點0.1% → 0.9%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U844+0.85 個百分點0.2% → 1.0%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.80 個百分點2.4% → 3.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F649−$1,200 萬減碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F367−$971.9 萬減碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F151−$477.9 萬減碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F672−$423.2 萬減碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F805−$359.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F649−2.56 個百分點3.7% → 1.1%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F367−2.34 個百分點4.1% → 1.8%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F151−1.09 個百分點1.9% → 0.8%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F672−0.97 個百分點1.2% → 0.3%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F805−0.90 個百分點1.1% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.68 億
- 較上季 +$5,441 萬 (+13.2%)
- 持股檔數
- 269
- 較上季 +27
- 前十大集中度
- 34.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.68 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 269 | $4.68 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFranklin Templeton ETF TrFranklin Templeton ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 242 | $4.14 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFranklin Templeton ETF TrFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 226 | $3.93 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFranklin Templeton ETF TrFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 201 | $3.52 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 162 | $3.16 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 146 | $2.78 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 141 | $2.72 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 146 | $2.90 億 | First Tr Exchng Traded FD VIGLDiShares Tips Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 138 | $2.92 億 | First Tr Exchng Traded FD VIGLDiShares Tips Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 142 | $2.76 億 | First Tr Exchng Traded FD VIGLDFirst Tr Exchng Traded FD VI | – | SEC |