MB Generational Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002009056
- 最新申報
- 2026/7/31
MB Generational Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：66 檔多頭部位、總值 $2.04 億，前十大持股佔 66.9%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 10.9%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$48.1 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$661.8 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$287.3 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$26.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr02507287710.9%$2,221 萬
- Dimensional ETF Trust25434V83110.2%$2,081 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7818.7%$1,783 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3398.7%$1,772 萬
- iShares S&P 100 ETF4642871018.2%$1,664 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Wellington FD921935870+$144.1 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$103.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V849+$92.5 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$63.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$45.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Wellington FD921935870+0.68 個百分點0.2% → 0.9%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.57 個百分點4.9% → 5.5%
- Dimensional ETF Trust25434V849+0.29 個百分點1.5% → 1.8%
- Vanguard Mun BD FDS922907738+0.13 個百分點0.0% → 0.1%
- Dimensional ETF Trust25434V864+0.12 個百分點1.6% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V831−$163.7 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V765−$34.5 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$20.4 萬清倉
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$17.9 萬減碼
- iShares S&P 100 ETF464287101−$13.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V831−0.73 個百分點10.9% → 10.2%
- Dimensional ETF Trust25434V765−0.39 個百分點3.6% → 3.2%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.11 個百分點0.1% → 0.0%
- Dimensional ETF Trust25434V690−0.08 個百分點0.9% → 0.8%
- iShares Tr464288703−0.05 個百分點3.4% → 3.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.04 億
- 較上季 +$2,306 萬 (+12.8%)
- 持股檔數
- 66
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 66.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.04 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 66 | $2.04 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 66 | $1.81 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 67 | $1.89 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 66 | $1.57 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | – | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 51 | $1.34 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 50 | $1.36 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 57 | $1.39 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 54 | $1.29 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 61 | $1.27 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 48 | $1.07 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | – | SEC |