Precedent Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002008666
- 最新申報
- 2026/7/21
Precedent Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：207 檔多頭部位、總值 $6.01 億，前十大持股佔 31.6%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 6.8%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 52 檔
- 估計 +$3,446 萬
- 加碼
- 114 檔
- 估計 +$5,244 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$1,705 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$1,319 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438586.8%$4,090 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087695.1%$3,059 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083633.3%$1,965 萬
- First Tr Exchange Traded FD33738R7042.5%$1,483 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872002.5%$1,481 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.01 億
- 較上季 +$1.02 億 (+20.4%)
- 持股檔數
- 207
- 較上季 +41
- 前十大集中度
- 31.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.01 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 207 | $6.01 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 166 | $5.00 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 171 | $4.77 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 168 | $4.54 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 171 | $4.08 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 155 | $3.60 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFWisdomTree TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 148 | $3.06 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFWisdomTree TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 142 | $3.03 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFWisdomTree TriShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 134 | $2.48 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFWisdomTree Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 133 | $2.33 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 131 | $1.97 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFWisdomTree Tr | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Precedent Wealth Partners, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
2 家，依持股比例由大到小。
最新申報
Precedent Wealth Partners, LLC 送件、或名列申報人的申報共 2 份，由新到舊。