Shared Vision Wealth Group LLC
- SEC CIK
- 0002008178
- 最新申報
- 2026/7/31
Shared Vision Wealth Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：114 檔多頭部位、總值 $2.91 億，前十大持股佔 57.3%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 17.3%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$1,557 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$3,134 萬
- 減碼
- 28 檔
- 估計 −$1,949 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$639.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E206+$675.4 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$665.0 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- BlackRock ETF Trust09290C665+$315.2 萬新進
- iShares Tr46434V613+$275.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Calif Tax Free FDS922021605−$569.5 萬清倉
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$292.4 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$286.8 萬減碼
- iShares Tr464288877−$280.0 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$218.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Calif Tax Free FDS922021605−2.32 個百分點2.3% → 0.0%
- iShares Tr464288877−1.32 個百分點2.7% → 1.4%
- iShares Tr46435G672−1.19 個百分點1.4% → 0.2%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.07 個百分點1.7% → 0.6%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.89 個百分點3.1% → 2.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.91 億
- 較上季 +$4,572 萬 (+18.6%)
- 持股檔數
- 114
- 較上季 +19
- 前十大集中度
- 57.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.91 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 114 | $2.91 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 95 | $2.45 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 99 | $2.47 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 98 | $2.36 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 83 | $2.00 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 78 | $1.83 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 75 | $1.90 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 72 | $1.87 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 74 | $1.72 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 75 | $1.60 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 77 | $1.50 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | – | SEC |