BKM Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002007263
- 最新申報
- 2026/7/29
BKM Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：148 檔多頭部位、總值 $2.82 億，前十大持股佔 35.2%，最大持股是 iShares S&P 500 Value ETF，佔 5.0%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$787.5 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$744.4 萬
- 減碼
- 80 檔
- 估計 −$2,287 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$881.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Value ETF4642874085.0%$1,400 萬
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.6%$1,290 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873094.2%$1,190 萬
- DBX ETF Tr2330514813.8%$1,074 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.82 億
- 較上季 +$849.2 萬 (+3.1%)
- 持股檔數
- 148
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 35.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.82 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 148 | $2.82 億 | iShares S&P 500 Value ETFAAPLVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 148 | $2.74 億 | iShares S&P 500 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 146 | $2.74 億 | iShares S&P 500 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 155 | $2.71 億 | iShares S&P 500 Value ETFMSFTAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 157 | $2.56 億 | MSFTiShares S&P 500 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 158 | $2.43 億 | iShares S&P 500 Value ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 160 | $2.44 億 | AAPLiShares S&P 500 Value ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 160 | $2.46 億 | iShares S&P 500 Value ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 139 | $2.08 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 196 | $2.33 億 | iShares S&P 500 Value ETFMSFTVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11修正 | 592 | $2.35 億 | WisdomTree TriShares S&P 500 Value ETFMSFT | – | SEC |