Sutton Wealth Advisors Inc.
- SEC CIK
- 0001999828
- 最新申報
- 2023/11/8
Sutton Wealth Advisors Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/8 申報）：865 檔多頭部位、總值 $2.03 億，前十大持股佔 44.9%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 11.7%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 38 檔
- 估計 +$556.5 萬
- 加碼
- 360 檔
- 估計 +$552.7 萬
- 減碼
- 137 檔
- 估計 −$600.2 萬
- 清倉
- 28 檔
- 估計 −$4.32 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- WisdomTree Tr97717W315+$525.5 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$67.0 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$44.2 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189F437+$41.2 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$29.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.03 億
- 較上季 −$303.9 萬 (−1.5%)
- 持股檔數
- 865
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 44.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 10.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.00 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 865 | $2.03 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/11/8 | 855 | $2.06 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/11/7 | 803 | $1.87 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/11/7 | 1,656 | $2.62 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/11/7 | 1,636 | $2.46 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/11/7 | 1,639 | $2.52 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/11/7 | 1,626 | $2.91 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/11/7 | 1,668 | $3.00 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2023/11/7 | 1,313 | $2.71 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2023/11/7 | 1,283 | $2.74 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2023/11/7 | 1,253 | $2.54 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAAPLiShares Tr | – | SEC |