Root Financial Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001977181
- 最新申報
- 2026/7/29
Root Financial Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：407 檔多頭部位、總值 $25.7 億，前十大持股佔 65.6%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 16.6%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2023 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$663.2 萬
- 加碼
- 253 檔
- 估計 +$3.77 億
- 減碼
- 126 檔
- 估計 −$1.26 億
- 清倉
- 3067 檔
- 估計 −$7,441 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V40116.6%$4.26 億
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5007.5%$1.92 億
- Dimensional ETF Trust25434V2037.3%$1.87 億
- Dimensional ETF Trust25434V6667.2%$1.86 億
- Dimensional ETF Trust25434V8646.7%$1.74 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V666+$6,208 萬加碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$6,120 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V740+$4,785 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$3,084 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$2,472 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+2.23 個百分點5.2% → 7.5%
- Dimensional ETF Trust25434V666+2.05 個百分點5.2% → 7.2%
- Dimensional ETF Trust25434V740+1.86 個百分點0.2% → 2.1%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.82 個百分點2.2% → 3.1%
- Dimensional ETF Trust25434V773+0.48 個百分點1.7% → 2.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V401−$7,598 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V724−$1,361 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V815−$905.7 萬減碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−$600.3 萬減碼
- AAPLApple Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $25.7 億
- 較上季 +$4.11 億 (+19.0%)
- 持股檔數
- 407
- 較上季 −3,059
- 前十大集中度
- 65.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2023 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $25.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 407 | $25.7 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 3,466 | $21.6 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 2,430 | $19.4 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 2,296 | $16.2 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 253 | $10.3 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 210 | $9.38 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 214 | $8.07 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 152 | $6.25 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 113 | $4.27 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 96 | $3.37 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 82 | $2.66 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 68 | $1.89 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 63 | $1.68 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 62 | $1.40 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |