Lantern Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001950218
- 最新申報
- 2026/7/28
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 128
- 較 2023 年第 4 季 +13
- 總值
- $1.42 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,479 萬 (+11.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 59,047 | $138.5 萬 | 1.0% | −110−0.2% | 減碼 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 4,112 | $142.5 萬 | 1.0% | +1,101+36.6% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,947 | $143.1 萬 | 1.0% | +88+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 4,012 | $153.9 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 35,517 | $154.0 萬 | 1.1% | +800+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 3,436 | $179.7 萬 | 1.3% | +182+5.6% | 加碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 3,959 | $190.7 萬 | 1.3% | +25+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 40,363 | $194.6 萬 | 1.4% | +1,844+4.8% | 加碼 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 26,270 | $207.9 萬 | 1.5% | +1,257+5.0% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 13,572 | $247.1 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 4,752 | $249.8 萬 | 1.8% | +81+1.7% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 16,518 | $251.5 萬 | 1.8% | +420+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 65,040 | $257.9 萬 | 1.8% | +380+0.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,261 | $263.4 萬 | 1.9% | +47+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 14,111 | $282.5 萬 | 2.0% | −99−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,921 | $291.0 萬 | 2.0% | +20+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 121,185 | $308.3 萬 | 2.2% | +5,770+5.0% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 17,646 | $318.3 萬 | 2.2% | +130+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 44,205 | $319.8 萬 | 2.2% | +299+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 56,052 | $325.4 萬 | 2.3% | −923−1.6% | 減碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 30,078 | $327.6 萬 | 2.3% | −235−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 12,612 | $327.8 萬 | 2.3% | +422+3.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 53,257 | $386.8 萬 | 2.7% | +995+1.9% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 47,214 | $442.4 萬 | 3.1% | +304+0.6% | 加碼 | – |
| BXBlackstone Inc. | COM | 37,853 | $497.3 萬 | 3.5% | +822+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 39,862 | $683.6 萬 | 4.8% | −2,762−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 41,155 | $697.0 萬 | 4.9% | +302+0.7% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 96,955 | $867.7 萬 | 6.1% | +3,540+3.8% | 加碼 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。