Simplicity Wealth,LLC
- SEC CIK
- 0001913243
- 最新申報
- 2026/8/6
Simplicity Wealth,LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：1,022 檔多頭部位、總值 $29.6 億，前十大持股佔 19.1%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 3.0%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 309 檔
- 估計 +$2.69 億
- 加碼
- 524 檔
- 估計 +$8.30 億
- 減碼
- 178 檔
- 估計 −$5,959 萬
- 清倉
- 35 檔
- 估計 −$1,094 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288877−0.37 個百分點0.7% → 0.3%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.36 個百分點1.0% → 0.7%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.28 個百分點0.5% → 0.2%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.25 個百分點0.3% → <0.1%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508−0.20 個百分點0.4% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $29.6 億
- 較上季 +$12.0 億 (+67.9%)
- 持股檔數
- 1,022
- 較上季 +274
- 前十大集中度
- 19.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $44.3 億（2024 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 1,022 | $29.6 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 748 | $17.6 億 | American Centy ETF TrVanguard S&P 500 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 700 | $16.8 億 | American Centy ETF TrVanguard S&P 500 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 709 | $17.3 億 | American Centy ETF TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 585 | $24.0 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 561 | $12.9 億 | American Centy ETF TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 323 | $4.80 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFEMBJ | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 494 | $10.8 億 | American Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 1,240 | $44.3 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFAAPLCEF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 1,177 | $42.0 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFCEFAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 180 | $2.58 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 93 | $1.71 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 77 | $1.61 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 69 | $1.50 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Top 200 Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 65 | $1.13 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares Russell Top 200 Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 68 | $7,449 萬 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 53 | $6,851 萬 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/20 | 66 | $1.03 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/25 | 60 | $1.85 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | – | SEC |