Wealthspan Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001909805
- 最新申報
- 2026/8/6
Wealthspan Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：129 檔多頭部位、總值 $3.17 億，前十大持股佔 45.7%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 12.3%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$272.8 萬
- 加碼
- 65 檔
- 估計 +$1,204 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$376.1 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$92.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard BD Index FDS92203C303+$423.5 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$130.9 萬加碼
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755+$66.3 萬加碼
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591+$62.2 萬加碼
- Fidelity Covington Trust31609A107+$46.5 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V872−$143.6 萬減碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$39.0 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$29.8 萬減碼
- KMIKinder Morgan, Inc.
- Morgan Stanley ETF Trust61774R858−$24.7 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.17 億
- 較上季 +$3,349 萬 (+11.8%)
- 持股檔數
- 129
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 45.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.17 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 129 | $3.17 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 123 | $2.84 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 122 | $2.75 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 120 | $2.60 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 119 | $2.41 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 113 | $2.17 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 109 | $2.09 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 107 | $2.03 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 103 | $1.81 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 97 | $1.70 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 82 | $1.43 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 76 | $1.27 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 76 | $1.27 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 72 | $1.17 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 70 | $1.10 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDE | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 65 | $9,662 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 64 | $9,680 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 68 | $1.10 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 68 | $1.13 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |