Wealthspan Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001909805
- 最新申報
- 2026/8/6
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 109
- 較 2024 年第 3 季 +2
- 總值
- $2.09 億
- 較 2024 年第 3 季 +$673.4 萬 (+3.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 66,149 | $516.0 萬 | 2.5% | +26,600+67.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 12,508 | $527.2 萬 | 2.5% | −786−5.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 41,604 | $530.8 萬 | 2.5% | +2,851+7.4% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 117,748 | $583.0 萬 | 2.8% | +2,533+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 163,280 | $673.9 萬 | 3.2% | +2,071+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 45,028 | $881.8 萬 | 4.2% | −1,611−3.5% | 減碼 | – |
| DEDeere & Co | Stock | 28,506 | $1,208 萬 | 5.8% | −1,271−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 130,821 | $2,215 萬 | 10.6% | +2,921+2.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 80,068 | $3,286 萬 | 15.7% | +957+1.2% | 加碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 1,800 | $29.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CNPCenterpoint Energy Inc | COM | 9,258 | $27.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD336917109 | SHS | 5,985 | $25.1 萬 | 0.1% | – |
| PSXPhillips 66 | Stock | 1,696 | $22.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PSAPublic Storage | COM | 584 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |