Wealthspan Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001909805
- 最新申報
- 2026/8/6
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 107
- 較 2024 年第 2 季 +4
- 總值
- $2.03 億
- 較 2024 年第 2 季 +$2,140 萬 (+11.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 13,294 | $572.1 萬 | 2.8% | +12+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 115,215 | $572.6 萬 | 2.8% | +1,052+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 161,209 | $696.3 萬 | 3.4% | +19,561+13.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 46,639 | $923.7 萬 | 4.6% | −1,044−2.2% | 減碼 | – |
| DEDeere & Co | Stock | 29,777 | $1,243 萬 | 6.1% | −390−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 127,900 | $2,233 萬 | 11.0% | +5,776+4.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 79,111 | $3,037 萬 | 15.0% | +1,655+2.1% | 加碼 | – |