Evergreen Wealth Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001904432
- 最新申報
- 2026/8/14
Evergreen Wealth Solutions, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：514 檔多頭部位、總值 $19.1 億，前十大持股佔 32.4%，最大持股是 Ea Series Trust，佔 6.4%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 120 檔
- 估計 +$1.09 億
- 加碼
- 266 檔
- 估計 +$3.51 億
- 減碼
- 111 檔
- 估計 −$1.44 億
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$1,072 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Ea Series Trust02072Q7706.4%$1.22 億
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF4642876713.7%$7,118 萬
- iShares Core S&P US Value ETF4642876633.6%$6,826 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6703.4%$6,413 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.0%$5,750 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$3,341 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q609+$2,903 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33738D788+$2,542 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$2,432 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$1,841 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q609+1.49 個百分點0.2% → 1.7%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+1.15 個百分點2.2% → 3.4%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.11 個百分點1.4% → 2.5%
- First Tr Exchange-Traded FD33738D788+0.93 個百分點1.5% → 2.4%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+0.93 個百分點0.1% → 1.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- MFS Active Exchange Traded F55286W207−$2,683 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33733E732−$2,312 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q852−$1,505 萬減碼
- CIENCiena Corp
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−$612.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $19.1 億
- 較上季 +$4.98 億 (+35.3%)
- 持股檔數
- 514
- 較上季 +108
- 前十大集中度
- 32.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $19.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 514 | $19.1 億 | Ea Series TrustiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 406 | $14.1 億 | Ea Series TrustMFS Active Exchange Traded FiShares Core S&P US Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/18 | 218 | $7.17 億 | Ea Series TrustMFS Active Exchange Traded FGoldman Sachs ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 130 | $1.77 億 | Goldman Sachs ETF TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFNVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 117 | $1.66 億 | Goldman Sachs ETF TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFNVDA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 108 | $1.48 億 | Goldman Sachs ETF TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFAbrdn ETFs | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 102 | $1.43 億 | Goldman Sachs ETF TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 110 | $1.47 億 | Goldman Sachs ETF TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 114 | $1.41 億 | Goldman Sachs ETF TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 120 | $1.35 億 | Goldman Sachs ETF TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 112 | $1.17 億 | Goldman Sachs ETF TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 105 | $9,907 萬 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFGoldman Sachs ETF TrAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 103 | $9,914 萬 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFGoldman Sachs ETF TrAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 102 | $8,645 萬 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFAAPLGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 94 | $7,578 萬 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFGoldman Sachs ETF TrAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 93 | $7,048 萬 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFAAPLGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 99 | $8,150 萬 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFAAPLGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 94 | $1.03 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 94 | $1.10 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | – | SEC |