Evergreen Wealth Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001904432
- 最新申報
- 2026/8/14
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 406
- 較 2025 年第 4 季 +188
- 總值
- $14.1 億
- 較 2025 年第 4 季 +$6.97 億 (+97.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867 | CAP APPRECIATION | 1,066,340 | $3,795 萬 | 2.7% | +37,064+3.6% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 460,349 | $4,168 萬 | 2.9% | +460,349 | 新進 | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 282,672 | $4,385 萬 | 3.1% | +282,672 | 新進 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 442,950 | $4,529 萬 | 3.2% | +442,950 | 新進 | – |
| MFS Active Exchange Traded F55286W207 | GROWTH ETF | 1,900,432 | $4,863 萬 | 3.4% | −25,055−1.3% | 減碼 | – |
| Ea Series Trust02072Q770 | MC TRIO EQUITY B | 1,822,032 | $1.10 億 | 7.8% | +33,349+1.9% | 加碼 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（12 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidal Trust I886364231 | FUND GRAN US ETF | 69,423 | $171.9 萬 | 0.2% | – |
| MCHPMicrochip Technology Inc | Stock | 8,206 | $52.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2029 Term Corporate ETF46436E205 | ETF | 17,244 | $40.4 萬 | 0.1% | – |
| Schwab Strategic Tr808524680 | LONG TERM US | 11,885 | $37.7 萬 | 0.1% | – |
| Harris Oakmark ETF Trust41456U106 | OAKMARK U S LRG | 12,843 | $36.4 萬 | 0.1% | – |
| Amplify ETF Tr032108664 | AMPLIFY CYBERSEC | 4,244 | $34.1 萬 | <0.1% | – |
| HMCHonda Motor Co Ltd | ADR ECH CNV IN 3 | 8,530 | $25.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| FSSLFS Specialty Lending Fund | COM SH BEN INT | 17,144 | $24.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| OLEDUniversal Display Corp | COM | 2,072 | $24.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 824 | $22.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| INGING Groep NV | SPONSORED ADR | 7,370 | $20.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PNRPENTAIR plc | SHS | 1,946 | $20.3 萬 | <0.1% | 歷史 |