Evergreen Wealth Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001904432
- 最新申報
- 2026/8/14
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 108
- 較 2024 年第 4 季 +6
- 總值
- $1.48 億
- 較 2024 年第 4 季 +$480.6 萬 (+3.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,556 | $283.7 萬 | 1.9% | +38+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 84,068 | $427.5 萬 | 2.9% | +47,210+128.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 22,186 | $492.8 萬 | 3.3% | +1,565+7.6% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 48,312 | $523.6 萬 | 3.5% | −801−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 109,670 | $556.1 萬 | 3.8% | +51,987+90.1% | 加碼 | – |
| Abrdn ETFs003261104 | BBRG ALL COMD K1 | 265,230 | $569.2 萬 | 3.8% | +265,230 | 新進 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 225,427 | $1,167 萬 | 7.9% | −25,685−10.2% | 減碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 391,544 | $4,310 萬 | 29.1% | +16,031+4.3% | 加碼 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（10 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 8,316 | $88.6 萬 | 0.6% | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF46435U259 | ETF | 14,335 | $36.5 萬 | 0.3% | – |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 11,615 | $27.7 萬 | 0.2% | – |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF46435U325 | ETF | 10,411 | $26.2 萬 | 0.2% | – |
| WSTWest Pharmaceutical Services Inc | COM | 795 | $26.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CFCF Industries Holdings, Inc. | COM | 2,713 | $23.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| GNRCGenerac Holdings Inc. | Stock | 1,447 | $22.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 1,951 | $20.6 萬 | 0.1% | – |
| PTONPeloton Interactive, Inc. | CL A COM | 10,195 | $8.87 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GANGAN Ltd | ORD SHS | 15,533 | $2.83 萬 | <0.1% | 歷史 |