Evergreen Wealth Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001904432
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 114
- 較 2024 年第 1 季 −6
- 總值
- $1.41 億
- 較 2024 年第 1 季 +$587.8 萬 (+4.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 8,443 | $163.2 萬 | 1.2% | +1,120+15.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 15,750 | $167.8 萬 | 1.2% | −1,406−8.2% | 減碼 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 45,159 | $186.2 萬 | 1.3% | −7,858−14.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 78,711 | $197.8 萬 | 1.4% | +10,651+15.6% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726 | ETF | 94,793 | $201.5 萬 | 1.4% | +18,999+25.1% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 85,397 | $203.4 萬 | 1.4% | +16,291+23.6% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 83,563 | $207.0 萬 | 1.5% | +16,168+24.0% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 15,449 | $281.4 萬 | 2.0% | −2,697−14.9% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,595 | $339.4 萬 | 2.4% | +133+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 24,058 | $506.7 萬 | 3.6% | −1,407−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 45,553 | $562.8 萬 | 4.0% | +4,703+11.5% | 加碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 112,485 | $1,092 萬 | 7.7% | +13,469+13.6% | 加碼 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 241,214 | $1,339 萬 | 9.5% | +7,437+3.2% | 加碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 296,620 | $3,172 萬 | 22.5% | +44,383+17.6% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（20 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CECelanese Corp | Stock | 3,082 | $53.0 萬 | 0.4% | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 2,269 | $52.4 萬 | 0.4% | 歷史 |
| DRIDarden Restaurants Inc | COM | 2,939 | $49.1 萬 | 0.4% | 歷史 |
| KEYKeycorp | COM | 28,101 | $44.4 萬 | 0.3% | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 1,875 | $43.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| LUVSouthwest Airlines Co | COM | 13,004 | $38.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 1,049 | $30.2 萬 | 0.2% | – |
| WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp | Stock | 1,985 | $28.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| COFCapital One Financial Corp | Stock | 1,813 | $27.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 3,340 | $26.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| LKQLKQ Corp | COM | 4,916 | $26.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TSNTyson Foods, Inc. | Stock | 4,442 | $26.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| HPQHP Inc | Stock | 8,615 | $26.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| APTVAptiv PLC | SHS | 3,240 | $25.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WBAWalgreens Boots Alliance, Inc. | COM | 11,671 | $25.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 2,981 | $23.8 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 3,180 | $23.1 萬 | 0.2% | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 2,585 | $20.6 萬 | 0.2% | – |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 207 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NOKNokia Corp | SPONSORED ADR | 12,223 | $4.33 萬 | <0.1% | 歷史 |