Evergreen Wealth Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001904432
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2023 年第 4 季 +8
- 總值
- $1.35 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,807 萬 (+15.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 27,571 | $139.9 萬 | 1.0% | −16,849−37.9% | 減碼 | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 32,150 | $142.0 萬 | 1.1% | −4,297−11.8% | 減碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 2,549 | $148.2 萬 | 1.1% | −279−9.9% | 減碼 | 歷史 |
| ROPRoper Technologies Inc | Stock | 2,743 | $153.8 萬 | 1.1% | −408−12.9% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 3,663 | $154.0 萬 | 1.1% | −801−17.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726 | ETF | 75,794 | $162.2 萬 | 1.2% | +4,164+5.8% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 69,106 | $164.8 萬 | 1.2% | +4,584+7.1% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 67,395 | $167.8 萬 | 1.2% | +3,593+5.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 68,060 | $170.5 萬 | 1.3% | +5,656+9.1% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 8,689 | $174.0 萬 | 1.3% | −1,743−16.7% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 3,757 | $180.9 萬 | 1.3% | −656−14.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 17,156 | $184.6 萬 | 1.4% | +185+1.1% | 加碼 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 53,017 | $222.5 萬 | 1.6% | −4,001−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 18,146 | $273.9 萬 | 2.0% | −3,049−14.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,462 | $313.9 萬 | 2.3% | −1,491−16.7% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 4,085 | $369.1 萬 | 2.7% | −60−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 25,465 | $436.7 萬 | 3.2% | −1,821−6.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 99,016 | $969.8 萬 | 7.2% | +49,768+101.1% | 加碼 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 233,777 | $1,268 萬 | 9.4% | +10,524+4.7% | 加碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 252,237 | $2,618 萬 | 19.4% | +79,908+46.4% | 加碼 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,060 | $26.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600 | ETF | 3,725 | $24.1 萬 | 0.2% | – |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 2,558 | $20.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 791 | $20.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MEHCQChrome Holding Co. | CLASS A COM | 13,257 | $1.21 萬 | <0.1% | 歷史 |