Evergreen Wealth Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001904432
- 最新申報
- 2026/8/14
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 105
- 較 2023 年第 2 季 +2
- 總值
- $9,907 萬
- 較 2023 年第 2 季 −$7.05 萬 (−0.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 9,450 | $298.4 萬 | 3.0% | −624−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 43,958 | $413.4 萬 | 4.2% | +4,664+11.9% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 25,790 | $441.5 萬 | 4.5% | −1,275−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 109,675 | $923.8 萬 | 9.3% | +43,725+66.3% | 加碼 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 210,502 | $987.9 萬 | 10.0% | +5,489+2.7% | 加碼 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 6,800 | $33.5 萬 | 0.3% | – |
| Fidelity Covington Trust316092873 | MSCI COMMNTN SVC | 6,600 | $26.6 萬 | 0.3% | – |
| COFCapital One Financial Corp | Stock | 2,001 | $21.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 459 | $20.5 萬 | 0.2% | – |