Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
Wealth Dimensions Group, Ltd. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：178 檔多頭部位、總值 $5.58 億，前十大持股佔 57.4%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 10.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$365.9 萬
- 加碼
- 75 檔
- 估計 +$713.7 萬
- 減碼
- 65 檔
- 估計 −$607.1 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$136.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V20310.8%$6,037 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1029.2%$5,136 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7146.3%$3,529 萬
- PGProcter & Gamble Co
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.9%$2,753 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$233.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$168.8 萬加碼
- AMDAdvanced Micro Devices Inc
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+$44.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V823+$36.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.58 億
- 較上季 +$4,997 萬 (+9.8%)
- 持股檔數
- 178
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 57.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.58 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 178 | $5.58 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 170 | $5.08 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 170 | $5.04 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 177 | $4.86 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 171 | $4.54 億 | Vanguard Scottsdale FDSDimensional ETF TrustPG | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 160 | $4.19 億 | Vanguard Scottsdale FDSDimensional ETF TrustPG | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 153 | $4.08 億 | Vanguard Scottsdale FDSDimensional ETF TrustPG | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 147 | $3.95 億 | Vanguard Scottsdale FDSDimensional ETF TrustPG | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 140 | $3.51 億 | Vanguard Scottsdale FDSDimensional ETF TrustPG | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 142 | $3.39 億 | Vanguard Scottsdale FDSDimensional ETF TrustPG | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 135 | $3.16 億 | Vanguard Scottsdale FDSPGDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 131 | $2.76 億 | Vanguard Scottsdale FDSPGiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 137 | $2.75 億 | Vanguard Scottsdale FDSPGiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 133 | $2.58 億 | Vanguard Scottsdale FDSPGVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 129 | $2.45 億 | Vanguard Scottsdale FDSPGVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 120 | $2.02 億 | Vanguard Scottsdale FDSPGVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 127 | $2.11 億 | Vanguard Scottsdale FDSPGVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 131 | $2.16 億 | PGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 131 | $2.04 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFPGVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 130 | $1.56 億 | PGVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 120 | $1.47 億 | PGVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 118 | $1.29 億 | PGiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |