Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/2/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2021 年第 3 季 +1
- 總值
- $2.04 億
- 較 2021 年第 3 季 +$4,788 萬 (+30.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPBP PLC | ADR | 11,288 | $30.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 4,790 | $29.4 萬 | 0.1% | +1,260+35.7% | 加碼 | – |
| ORCLOracle Corp | Stock | 3,351 | $29.2 萬 | 0.1% | +600+21.8% | 加碼 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 3,092 | $28.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,128 | $28.7 萬 | 0.1% | +1,128 | 新進 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 1,711 | $28.6 萬 | 0.1% | +104+6.5% | 加碼 | 歷史 |
| HUMHumana Inc | Stock | 609 | $28.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,616 | $27.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 5,347 | $27.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 3,218 | $27.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 3,199 | $27.3 萬 | 0.1% | −1,748−35.3% | 減碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 391 | $26.0 萬 | 0.1% | +391 | 新進 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 3,422 | $26.0 萬 | 0.1% | −135−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,171 | $25.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DEDeere & Co | Stock | 750 | $25.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 3,009 | $25.7 萬 | 0.1% | +302+11.2% | 加碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 380 | $25.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,355 | $25.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 1,263 | $23.8 萬 | 0.1% | +19+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 1,778 | $23.0 萬 | 0.1% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,460 | $22.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 1,755 | $22.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 5,792 | $22.6 萬 | 0.1% | −100−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 3,843 | $22.4 萬 | 0.1% | +25+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 2,800 | $21.6 萬 | 0.1% | +2,800 | 新進 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 3,910 | $21.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 1,435 | $20.5 萬 | 0.1% | −95−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 13,573 | $19.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPNuveen Select Tax Free Income Portfolio | SH BEN INT | 11,521 | $18.4 萬 | 0.1% | +11,521 | 新進 | 歷史 |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | COM | 10,736 | $16.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MUXMcEwen Inc. | COM | 10,000 | $9,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。