Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2021 年第 1 季 +2
- 總值
- $1.47 億
- 較 2021 年第 1 季 +$1,873 萬 (+14.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDeere & Co | Stock | 750 | $26.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 859 | $25.3 萬 | 0.2% | +859 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,616 | $25.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,099 | $24.1 萬 | 0.2% | +1,099 | 新進 | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 5,424 | $24.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,171 | $23.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 3,756 | $22.5 萬 | 0.2% | +3,756 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 5,547 | $21.8 萬 | 0.1% | −259−4.5% | 減碼 | – |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,460 | $21.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 3,401 | $21.6 萬 | 0.1% | +48+1.4% | 加碼 | – |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 5,000 | $21.6 萬 | 0.1% | −22−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 2,751 | $21.4 萬 | 0.1% | −151−5.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 3,910 | $21.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 1,629 | $20.8 萬 | 0.1% | −162−9.0% | 減碼 | – |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 1,545 | $20.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 715 | $20.7 萬 | 0.1% | +715 | 新進 | – |
| Nuveen Select Tax Free Incom67063C106 | SH BEN INT | 12,100 | $20.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 13,573 | $19.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | COM | 10,736 | $16.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MUXMcEwen Inc. | COM | 10,000 | $1.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。