Laurel Wealth Planning LLC
- SEC CIK
- 0001842010
- 最新申報
- 2026/7/30
Laurel Wealth Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：67 檔多頭部位、總值 $2.26 億，前十大持股佔 45.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 7.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$1,755 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$418.2 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$702.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.5%$1,688 萬
- iShares Tr46435G4255.1%$1,156 萬
- iShares Tr46435U7135.1%$1,142 萬
- SPDR Series Trust78468R5315.0%$1,133 萬
- Nushares ETF Tr67092P2014.5%$1,011 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 62 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF7.5%
- iShares Tr5.1%
- iShares Tr5.1%
- SPDR Series Trust5.0%
- Nushares ETF Tr4.5%
- 其他 62 檔72.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Legg Mason ETF Invt52468L505+$765.7 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$476.5 萬新進
- Putnam ETF Trust746729300+$390.5 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V807+$126.3 萬加碼
- Capital Group Equity ETF Tr14022A102+$62.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Legg Mason ETF Invt52468L505+3.39 個百分點0.0% → 3.4%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+2.11 個百分點0.0% → 2.1%
- Putnam ETF Trust746729300+1.73 個百分點0.0% → 1.7%
- iShares MSCI India ETF46429B598+0.17 個百分點0.2% → 0.4%
- Capital Group Equity ETF Tr14022A102+0.17 個百分點1.9% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−$347.5 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$59.5 萬減碼
- iShares Tr46435G516−$34.9 萬減碼
- Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF69374H360−$24.5 萬減碼
- AAPLApple Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−1.86 個百分點3.3% → 1.4%
- iShares Tr46435G516−0.61 個百分點4.7% → 4.1%
- iShares Tr46435U713−0.51 個百分點5.6% → 5.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.47 個百分點3.9% → 3.5%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.35 個百分點2.2% → 1.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.26 億
- 較上季 +$3,643 萬 (+19.2%)
- 持股檔數
- 67
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 45.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.26 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 67 | $2.26 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 59 | $1.90 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrSPDR Series Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 57 | $1.80 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrSPDR Series Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 57 | $1.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPDR Series TrustSPDR Series Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 56 | $1.76 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPDR Series TrustSPDR Series Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 56 | $1.50 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 54 | $1.55 億 | SPDR Series TrustiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 54 | $1.53 億 | SPDR Series TrustiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 51 | $1.44 億 | SPDR Series TrustiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 53 | $1.51 億 | SPDR Series TrustiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 52 | $1.41 億 | SPDR Series TrustiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/27 | 51 | $1.28 億 | Nushares ETF TriShares TriShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 54 | $1.40 億 | Nushares ETF TriShares TriShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 58 | $1.51 億 | Nushares ETF TriShares TriShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 216 | $1.55 億 | Nushares ETF TriShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 222 | $1.36 億 | Nushares ETF TriShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 251 | $1.42 億 | Nushares ETF TrWisdomTree TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 275 | $1.48 億 | Nushares ETF TrWisdomTree TriShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/1 | 212 | $1.32 億 | iShares TriShares Tips Bond ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 223 | $1.24 億 | iShares TriShares Tips Bond ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 139 | $1.15 億 | iShares TriShares Tips Bond ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 133 | $1.09 億 | iShares TriShares Tips Bond ETFVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |