ForthRight Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001841633
- 最新申報
- 2026/8/7
ForthRight Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：76 檔多頭部位、總值 $3.91 億，前十大持股佔 75.5%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 13.4%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$564.5 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$774.9 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$625.9 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$133.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836313.4%$5,226 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479710.5%$4,114 萬
- Schwab U.S. Small-Cap ETF8085246078.7%$3,405 萬
- iShares Core S&P US Value ETF4642876638.3%$3,242 萬
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF4642876718.3%$3,234 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Cohen & Steers ETF Trust19249U609+$397.8 萬新進
- Amplify ETF Tr032108409+$224.4 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q852+$164.6 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q134+$149.1 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$129.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$160.5 萬減碼
- ProShares Tr74348A467−$97.3 萬減碼依 2 比 1 拆股換算
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−$87.2 萬減碼
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$44.1 萬減碼
- Alps ETF Tr00162Q718−$36.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- ProShares Tr74348A467−0.48 個百分點5.1% → 4.7%
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−0.47 個百分點8.8% → 8.3%
- Alps ETF Tr00162Q718−0.27 個百分點1.6% → 1.3%
- First Tr Exchange-Traded FD33734X200−0.24 個百分點1.6% → 1.4%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.22 個百分點2.1% → 1.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.91 億
- 較上季 +$3,836 萬 (+10.9%)
- 持股檔數
- 76
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 75.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.91 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 76 | $3.91 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 75 | $3.53 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 71 | $3.48 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 69 | $3.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 65 | $3.21 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 65 | $2.99 億 | Vanguard S&P 500 ETFProShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 60 | $3.00 億 | Vanguard S&P 500 ETFProShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 63 | $3.00 億 | Vanguard S&P 500 ETFProShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 64 | $2.78 億 | Vanguard S&P 500 ETFProShares TriShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 66 | $2.79 億 | Vanguard S&P 500 ETFProShares TriShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 59 | $2.58 億 | Vanguard S&P 500 ETFProShares TriShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 56 | $2.32 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 57 | $2.39 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 57 | $2.18 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 51 | $1.96 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 47 | $1.70 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 44 | $1.80 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19修正 | 45 | $1.93 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 45 | $1.83 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 39 | $1.65 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 34 | $1.58 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 35 | $1.47 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | – | SEC |