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- SEC CIK
- 0001830817
- 最新申報
- 2026/7/24
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 235
- 較 2024 年第 4 季 +17
- 總值
- $3.43 億
- 較 2024 年第 4 季 +$1,334 萬 (+4.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 42,838 | $256.0 萬 | 0.7% | +344+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 37,741 | $267.5 萬 | 0.8% | +4,615+13.9% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 8,617 | $269.2 萬 | 0.8% | +35+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 9,134 | $275.8 萬 | 0.8% | +165+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 16,358 | $279.0 萬 | 0.8% | +238+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exch Traded FD III33739P301 | MUNI HI INCM ETF | 59,329 | $283.6 萬 | 0.8% | −1,000−1.7% | 減碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 21,996 | $283.7 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 16,825 | $286.7 萬 | 0.8% | +1,561+10.2% | 加碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 5,282 | $288.5 萬 | 0.8% | +16+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 50,131 | $299.5 萬 | 0.9% | +2,829+6.0% | 加碼 | – |
| BXBlackstone Inc. | COM | 22,432 | $313.6 萬 | 0.9% | +3,465+18.3% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 8,960 | $328.4 萬 | 1.0% | +154+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 24,998 | $331.1 萬 | 1.0% | −575−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 8,988 | $333.3 萬 | 1.0% | +981+12.3% | 加碼 | – |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 3,664 | $346.6 萬 | 1.0% | −40−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 23,083 | $360.6 萬 | 1.0% | +421+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 22,054 | $365.7 萬 | 1.1% | −855−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 23,996 | $371.1 萬 | 1.1% | −218−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 14,956 | $387.6 萬 | 1.1% | +3,657+32.4% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 23,659 | $395.8 萬 | 1.2% | +688+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,124 | $398.5 萬 | 1.2% | −10.0% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 11,496 | $402.9 萬 | 1.2% | +1,722+17.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 9,618 | $494.3 萬 | 1.4% | +4,409+84.6% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 9,617 | $554.3 萬 | 1.6% | +135+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| Federated Hermes ETF Trust31423L404 | TOTA RETU BD ETF | 241,890 | $605.9 萬 | 1.8% | +46,203+23.6% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 28,038 | $687.8 萬 | 2.0% | +880+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 12,458 | $700.0 萬 | 2.0% | −133−1.1% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 66,206 | $717.5 萬 | 2.1% | −7,064−9.6% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 14,768 | $786.5 萬 | 2.3% | +1,025+7.5% | 加碼 | 歷史 |
| Morgan Stanley ETF Trust61774R825 | EATO VA DURA ETF | 159,612 | $810.2 萬 | 2.4% | +21,984+16.0% | 加碼 | – |
| APOApollo Global Management, Inc. | COM | 60,110 | $823.1 萬 | 2.4% | −1,868−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 300,053 | $838.9 萬 | 2.4% | +21,671+7.8% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 55,413 | $1,054 萬 | 3.1% | +1,630+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 36,555 | $1,372 萬 | 4.0% | −600−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 140,627 | $3,124 萬 | 9.1% | +11,348+8.8% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（11 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 3,512 | $46.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | COM | 2,805 | $31.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 672 | $29.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| XPOXPO, Inc. | COM | 2,161 | $28.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SRPTSarepta Therapeutics, Inc. | COM | 2,262 | $27.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TEAMAtlassian Corp | CL A | 1,000 | $24.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,172 | $23.2 萬 | 0.1% | – |
| EWEdwards Lifesciences Corp | Stock | 3,090 | $22.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 1,832 | $21.1 萬 | 0.1% | – |
| SRESempra | Stock | 2,357 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CTOSCustom Truck One Source, Inc. | COM CL A | 13,791 | $6.63 萬 | <0.1% | 歷史 |