StrongBox Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001812155
- 最新申報
- 2026/7/23
StrongBox Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：267 檔多頭部位、總值 $3.51 億，前十大持股佔 40.0%，最大持股是 JPMorgan Ultra-Short Income ETF，佔 8.9%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 174 檔
- 估計 +$1,310 萬
- 加碼
- 46 檔
- 估計 +$680.1 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$323.9 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$127.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8378.9%$3,127 萬
- iShares Tr4642874574.3%$1,495 萬
- GOOGLAlphabet Inc.
- Capital Group International14021M1074.0%$1,398 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1033.8%$1,326 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 262 檔，佔組合總值的比例
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF8.9%
- iShares Tr4.3%
- GOOGL4.0%
- Capital Group International4.0%
- Invesco QQQ Trust Series I3.8%
- 其他 262 檔75.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.51 億
- 較上季 +$3,841 萬 (+12.3%)
- 持股檔數
- 267
- 較上季 +172
- 前十大集中度
- 40.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.51 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 267 | $3.51 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares TrGOOGL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 95 | $3.13 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares TrCapital Group International | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 93 | $3.04 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/7 | 90 | $2.96 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 85 | $2.64 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 88 | $2.40 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 89 | $2.36 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 87 | $2.33 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares TrMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 87 | $2.12 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14修正 | 81 | $1.90 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/8 | 77 | $1.71 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 81 | $1.57 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 84 | $1.59 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 86 | $1.49 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 78 | $1.41 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 79 | $1.38 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 82 | $1.55 億 | PIMCO ETF TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 87 | $1.75 億 | PIMCO ETF TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 100 | $2.00 億 | PIMCO ETF TriShares Tips Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 100 | $1.78 億 | iShares Tips Bond ETFPIMCO ETF TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 97 | $1.74 億 | iShares Tips Bond ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/28 | 97 | $1.61 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Tips Bond ETFInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |