Westshore Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001806366
- 最新申報
- 2026/8/10
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 104
- 較 2022 年第 3 季 +12
- 總值
- $1.76 億
- 較 2022 年第 3 季 +$3,024 萬 (+20.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 61,444 | $931.8 萬 | 5.3% | +4,911+8.7% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 153,102 | $1,614 萬 | 9.2% | +12,001+8.5% | 加碼 | – |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 174,508 | $3,034 萬 | 17.3% | −2,724−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 93,666 | $3,582 萬 | 20.4% | +3,303+3.7% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（9 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 6,100 | $68.6 萬 | 0.5% | 歷史 |
| DDominion Energy, Inc | Stock | 5,012 | $34.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,023 | $27.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Select U.S. REIT ETF464287564 | ETF | 4,580 | $24.6 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 2,925 | $23.9 萬 | 0.2% | – |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 3,501 | $22.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| EWEdwards Lifesciences Corp | Stock | 2,670 | $22.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| HRBH&R Block Inc | COM | 4,730 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MPTMedical Properties Trust Inc | COM | 10,300 | $12.2 萬 | 0.1% | 歷史 |