Client 1st Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802816
- 最新申報
- 2026/7/13
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 103
- 較 2023 年第 3 季 +4
- 總值
- $2.06 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,687 萬 (+8.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 134,460 | $1,411 萬 | 6.8% | −28,286−17.4% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 462,406 | $2,585 萬 | 12.5% | −92,848−16.7% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,152,500 | $3,369 萬 | 16.4% | +372,712+47.8% | 加碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。