Legacy Wealth Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001802490
- 最新申報
- 2022/11/10
Legacy Wealth Planning, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/11/10 申報）：84 檔多頭部位、總值 $6,044 萬，前十大持股佔 49.8%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 11.0%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$104.9 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$246.9 萬
- 減碼
- 40 檔
- 估計 −$453.9 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$350.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717X66911.0%$666.2 萬
- WisdomTree Tr97717W8778.4%$504.7 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Russell Top 200 Growth ETF4642894386.0%$361.8 萬
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H8815.1%$310.7 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$141.1 萬加碼
- Pacer Trendpilot US Large Cap ETF69374H105+$30.5 萬新進
- iShares Russell 2000 ETF464287655+$26.3 萬加碼
- GOOGLAlphabet Inc.
- ARK ETF Tr00214Q302+$20.5 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- WisdomTree Tr97717W877−$99.2 萬減碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$97.6 萬清倉
- iShares Tr46429B655−$63.9 萬減碼
- iShares Tr46432F388−$57.2 萬減碼
- JPMJPMorgan Chase & Co
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6,044 萬
- 較上季 −$930.3 萬 (−13.3%)
- 持股檔數
- 84
- 較上季 −7
- 前十大集中度
- 49.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8,925 萬（2021 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 84 | $6,044 萬 | WisdomTree TrWisdomTree TrAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 91 | $6,974 萬 | WisdomTree TrWisdomTree TriShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 100 | $8,493 萬 | iShares TrWisdomTree TrAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 98 | $8,767 萬 | iShares TrWisdomTree TrAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/22修正 | 97 | $8,925 萬 | iShares TrWisdomTree TrAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 99 | $8,782 萬 | WisdomTree TriShares TriShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 95 | $7,839 萬 | WisdomTree TriShares TriShares Russell Top 200 Growth ETF | – | SEC |