SkyOak Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001800379
- 最新申報
- 2026/7/30
SkyOak Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：251 檔多頭部位、總值 $6.12 億，前十大持股佔 36.8%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，佔 4.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$541.3 萬
- 加碼
- 62 檔
- 估計 +$2,346 萬
- 減碼
- 87 檔
- 估計 −$2,158 萬
- 清倉
- 24 檔
- 估計 −$726.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5084.8%$2,966 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8374.8%$2,940 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243004.3%$2,661 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Tr4642874403.8%$2,342 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 246 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF4.8%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF4.8%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF4.3%
- AAPL4.0%
- iShares Tr3.8%
- 其他 246 檔78.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287440+$812.5 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072877+$281.4 萬加碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$184.5 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$160.9 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$118.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.12 億
- 較上季 +$6,602 萬 (+12.1%)
- 持股檔數
- 251
- 較上季 −4
- 前十大集中度
- 36.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.12 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 251 | $6.12 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 255 | $5.46 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 250 | $5.56 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 250 | $5.29 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 246 | $4.98 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 245 | $4.57 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 255 | $4.67 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 242 | $4.52 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 246 | $4.28 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 249 | $4.18 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFLLY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 241 | $3.84 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 237 | $3.42 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 244 | $3.54 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 255 | $3.28 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 230 | $2.97 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 220 | $2.79 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFLLY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 223 | $2.93 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFLLY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 239 | $3.60 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 245 | $3.93 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21 | 231 | $3.71 億 | Listed FD TrAAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 235 | $3.74 億 | Listed FD TrAAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 233 | $3.59 億 | Listed FD TrAAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |