Xcel Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001791002
- 最新申報
- 2026/7/24
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 132
- 較 2025 年第 4 季 −11
- 總值
- $3.60 億
- 較 2025 年第 4 季 −$3,083 萬 (−7.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 3,019 | $300.8 萬 | 0.8% | +466+18.3% | 加碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 30,182 | $309.9 萬 | 0.9% | +10,735+55.2% | 加碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 19,652 | $313.8 萬 | 0.9% | −445−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 63,417 | $318.4 萬 | 0.9% | −23,649−27.2% | 減碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 46,409 | $333.8 萬 | 0.9% | −6,687−12.6% | 減碼 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 22,997 | $336.4 萬 | 0.9% | +397+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 5,076 | $359.6 萬 | 1.0% | −1,500−22.8% | 減碼 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 38,708 | $372.2 萬 | 1.0% | +20,022+107.1% | 加碼 | 歷史 |
| GEVGE Vernova Inc. | Stock | 4,291 | $374.6 萬 | 1.0% | −483−10.1% | 減碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 10,546 | $375.6 萬 | 1.0% | −550−5.0% | 減碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 147,963 | $415.5 萬 | 1.2% | −10,224−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 26,543 | $425.5 萬 | 1.2% | +333+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| CAVACava Group, Inc. | COM | 53,982 | $436.7 萬 | 1.2% | −3,373−5.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 8,235 | $492.1 萬 | 1.4% | +161+2.0% | 加碼 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 40,445 | $502.7 萬 | 1.4% | −9,405−18.9% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 13,114 | $628.4 萬 | 1.7% | +1,095+9.1% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 69,000 | $640.9 萬 | 1.8% | −4,442−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| Bank of Amer Corp060505682 | 7.25%CNV PFD L | 5,860 | $698.2 萬 | 1.9% | +265+4.7% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 18,953 | $704.6 萬 | 2.0% | +2,209+13.2% | 加碼 | 歷史 |
| MSMorgan Stanley | Stock | 44,745 | $736.4 萬 | 2.0% | −4,315−8.8% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 24,812 | $768.0 萬 | 2.1% | −992−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| COFCapital One Financial Corp | Stock | 54,396 | $992.3 萬 | 2.8% | +8,166+17.7% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 55,860 | $1,112 萬 | 3.1% | +1,566+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 38,501 | $1,133 萬 | 3.1% | −4,216−9.9% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 34,604 | $1,138 萬 | 3.2% | −37−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 1,028,199 | $1,187 萬 | 3.3% | −50,477−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 46,950 | $1,192 萬 | 3.3% | −3,321−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 45,987 | $1,322 萬 | 3.7% | +1,787+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 304,820 | $1,486 萬 | 4.1% | −31,893−9.5% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 88,161 | $1,538 萬 | 4.3% | −143−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| RHRH | COM | 135,793 | $1,899 萬 | 5.3% | +25,656+23.3% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 134,063 | $2,792 萬 | 7.8% | −2,307−1.7% | 減碼 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| RHRH | COM | – | $193.0 萬 |
2025 年第 4 季之後清倉（16 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 2,805 | $64.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 2,764 | $60.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,460 | $47.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 3,039 | $43.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 719 | $41.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded Alp33735K108 | COM SHS | 2,331 | $37.3 萬 | 0.1% | – |
| BPBP PLC | ADR | 9,531 | $33.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Stock | 1,542 | $31.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VSTVistra Corp. | Stock | 1,622 | $26.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TWLOTwilio Inc | CL A | 1,826 | $26.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SIVRabrdn Silver ETF Trust | PHYSCL SILVR SHS | 3,646 | $24.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| IPInternational Paper Co | COM | 5,801 | $22.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 651 | $21.8 萬 | 0.1% | – |
| SGISomnigroup International Inc. | COM | 2,400 | $21.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LINLinde PLC | Stock | 481 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EVTEaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | COM | 8,120 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |