Xcel Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001791002
- 最新申報
- 2026/7/24
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 138
- 較 2025 年第 2 季 +9
- 總值
- $3.85 億
- 較 2025 年第 2 季 +$3,336 萬 (+9.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 5,837 | $286.2 萬 | 0.7% | +75+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 20,096 | $290.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TOSTToast, Inc. | Stock | 79,596 | $290.6 萬 | 0.8% | +1,200+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| DEAEasterly Government Properties, Inc. | COM SHS | 129,543 | $297.0 萬 | 0.8% | −4,932−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| LEVILevi Strauss & Co | CL A COM STK | 133,805 | $311.8 萬 | 0.8% | −400−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 6,545 | $312.3 萬 | 0.8% | +2,585+65.3% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 4,288 | $314.9 萬 | 0.8% | −20−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| CAVACava Group, Inc. | COM | 54,593 | $329.8 萬 | 0.9% | +11,843+27.7% | 加碼 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 9,943 | $330.3 萬 | 0.9% | −130−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| FRTFederal Realty Investment Trust | SH BEN INT NEW | 36,083 | $365.6 萬 | 1.0% | −320−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 86,575 | $380.5 萬 | 1.0% | −6,472−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 4,530 | $416.9 萬 | 1.1% | +9+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| WHRWhirlpool Corp | Stock | 54,458 | $428.0 萬 | 1.1% | −2,446−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 25,014 | $456.3 萬 | 1.2% | +4,263+20.5% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 40,695 | $466.0 萬 | 1.2% | −1,860−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 184,782 | $470.8 萬 | 1.2% | −14,854−7.4% | 減碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 11,093 | $493.3 萬 | 1.3% | +97+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 8,097 | $495.8 萬 | 1.3% | +10.0% | 加碼 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 50,130 | $516.6 萬 | 1.3% | −300−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 53,246 | $521.7 萬 | 1.4% | −1,135−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 26,210 | $533.7 萬 | 1.4% | +2,152+8.9% | 加碼 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 18,145 | $545.8 萬 | 1.4% | +12+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 73,560 | $555.3 萬 | 1.4% | +868+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 11,927 | $599.6 萬 | 1.6% | −948−7.4% | 減碼 | 歷史 |
| Bank of Amer Corp060505682 | 7.25%CNV PFD L | 5,645 | $722.5 萬 | 1.9% | +420+8.0% | 加碼 | – |
| MSMorgan Stanley | Stock | 49,070 | $780.0 萬 | 2.0% | −500−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 25,689 | $847.5 萬 | 2.2% | −1,090−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| COFCapital One Financial Corp | Stock | 43,987 | $935.1 萬 | 2.4% | +373+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 49,230 | $1,063 萬 | 2.8% | +5,327+12.1% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 44,775 | $1,088 萬 | 2.8% | −14,988−25.1% | 減碼 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 1,059,930 | $1,268 萬 | 3.3% | −8,297−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 50,739 | $1,292 萬 | 3.4% | −972−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 33,178 | $1,344 萬 | 3.5% | +123+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 42,766 | $1,349 萬 | 3.5% | −343−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 88,236 | $1,646 萬 | 4.3% | −597−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 341,125 | $1,760 萬 | 4.6% | −15,329−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| RHRH | COM | 125,677 | $2,553 萬 | 6.6% | +11,789+10.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 136,786 | $3,003 萬 | 7.8% | +350.0% | 加碼 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（4 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 4,424 | $44.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TWLOTwilio Inc | CL A | 2,226 | $27.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ARESAres Management Corp | CL A COM STK | 1,300 | $22.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CIKUBS Asset Management Income Fund, Inc. | COM | 15,755 | $4.66 萬 | <0.1% | 歷史 |