Xcel Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001791002
- 最新申報
- 2026/7/24
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2023 年第 4 季 +12
- 總值
- $3.20 億
- 較 2023 年第 4 季 +$3,471 萬 (+12.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 4,555 | $347.3 萬 | 1.1% | −20−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 2,655 | $351.9 萬 | 1.1% | +4+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| PRUPrudential Financial Inc | Stock | 31,664 | $371.7 萬 | 1.2% | −1,571−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 64,963 | $390.9 萬 | 1.2% | −2,762−4.1% | 減碼依 3 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 61,171 | $390.9 萬 | 1.2% | +11,849+24.0% | 加碼 | 歷史 |
| DEAEasterly Government Properties, Inc. | COM | 351,350 | $404.4 萬 | 1.3% | +170,650+94.4% | 加碼 | 歷史 |
| FRTFederal Realty Investment Trust | SH BEN INT NEW | 40,190 | $410.4 萬 | 1.3% | −575−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 8,994 | $432.3 萬 | 1.4% | +1,316+17.1% | 加碼 | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 14,744 | $444.1 萬 | 1.4% | −4,438−23.1% | 減碼 | 歷史 |
| BLMNBloomin' Brands, Inc. | COM | 163,666 | $469.4 萬 | 1.5% | −23,260−12.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSMorgan Stanley | Stock | 58,945 | $555.0 萬 | 1.7% | −1,610−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| PPLPPL Corp | COM | 206,404 | $568.2 萬 | 1.8% | −9,718−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 78,120 | $601.4 萬 | 1.9% | −65,794−45.7% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 14,756 | $620.5 萬 | 1.9% | +593+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| CELHCelsius Holdings, Inc. | COM NEW | 87,047 | $721.8 萬 | 2.3% | −15,821−15.4% | 減碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 272,635 | $756.6 萬 | 2.4% | +35,280+14.9% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 181,687 | $762.4 萬 | 2.4% | +3,123+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 42,766 | $825.3 萬 | 2.6% | +1,965+4.8% | 加碼 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 625,513 | $830.7 萬 | 2.6% | +100,502+19.1% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 9,222 | $833.2 萬 | 2.6% | −335−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 53,726 | $921.3 萬 | 2.9% | −326−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 25,775 | $988.7 萬 | 3.1% | −239−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 61,510 | $1,232 萬 | 3.9% | −2,743−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 376,060 | $1,426 萬 | 4.5% | +5,568+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 111,406 | $1,681 萬 | 5.3% | −5,459−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 117,574 | $2,121 萬 | 6.6% | −1,138−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| RHRH | COM | 111,621 | $3,887 萬 | 12.2% | +16,248+17.0% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。