Private Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001787027
- 最新申報
- 2026/8/6
Private Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：81 檔多頭部位、總值 $3.35 億，前十大持股佔 38.5%，最大持股是 SPDR Gold Trust（GLD），佔 7.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$43.3 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$4,739 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$4,475 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$3,519 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- GLDSPDR Gold Trust
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y6054.9%$1,649 萬
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y2094.5%$1,504 萬
- State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y4073.8%$1,257 萬
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y8033.5%$1,158 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852+$615.6 萬加碼
- MSFTMicrosoft Corp
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+$451.8 萬加碼
- State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407+$406.4 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33737A108+$381.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852+1.85 個百分點0.4% → 2.2%
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+1.76 個百分點2.7% → 4.5%
- MSFTMicrosoft Corp
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+1.58 個百分點1.9% → 3.5%
- State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407+1.53 個百分點2.2% → 3.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.35 億
- 較上季 −$2,098 萬 (−5.9%)
- 持股檔數
- 81
- 較上季 −14
- 前十大集中度
- 38.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.56 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 81 | $3.35 億 | GLDState Street Financial Select Sector SPDR ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 95 | $3.56 億 | GLDState Street Financial Select Sector SPDR ETFADM | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 87 | $2.78 億 | GLDState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFWisdomTree Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/12/1 | 86 | $2.66 億 | GLDWisdomTree TrState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 82 | $2.55 億 | GLDWisdomTree TrState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 81 | $2.38 億 | GLDState Street Health Care Select Sector SPDR ETFState Street Materials Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 81 | $2.29 億 | GLDState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 76 | $2.46 億 | GLDVanguard Ftse Emerging Markets ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 75 | $2.29 億 | GLDState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 74 | $2.39 億 | GLDState Street Health Care Select Sector SPDR ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 68 | $2.32 億 | GLDVanguard Intl Equity Index FState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 71 | $2.28 億 | DBAGLDVanguard Intl Equity Index F | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 73 | $2.38 億 | GLDDBAVanguard Intl Equity Index F | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 74 | $2.35 億 | GLDDBAVanguard Intl Equity Index F | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 71 | $2.33 億 | GLDDBAVanguard Intl Equity Index F | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 66 | $2.14 億 | DBAGLDVanguard Intl Equity Index F | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 70 | $2.69 億 | GLDDBAVanguard Intl Equity Index F | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/17 | 76 | $3.11 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFGLDDBA | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 75 | $3.09 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Intl Equity Index FGLD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/12/3 | 95 | $3.27 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Intl Equity Index FGLD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 92 | $3.25 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFGLDVanguard Intl Equity Index F | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 88 | $2.95 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFGLDVanguard Intl Equity Index F | – | SEC |