Summit Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001765536
- 最新申報
- 2026/8/12
Summit Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：1,580 檔多頭部位、總值 $91.2 億，前十大持股佔 23.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 7.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 243 檔
- 估計 +$2.28 億
- 加碼
- 773 檔
- 估計 +$6.44 億
- 減碼
- 514 檔
- 估計 −$3.98 億
- 清倉
- 60 檔
- 估計 −$7,334 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087697.1%$6.49 億
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund9220427753.2%$2.94 億
- iShares Core S&P 500 ETF4642872002.5%$2.26 億
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087361.7%$1.56 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−$2,802 萬減碼
- iShares Tr464287432−$2,711 萬減碼
- Global X FDS37954Y632−$2,674 萬減碼
- iShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF46436E130−$2,305 萬減碼
- iShares Tr46438G653−$1,825 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−0.38 個百分點0.5% → 0.2%
- iShares Tr464287432−0.35 個百分點0.4% → <0.1%
- iShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF46436E130−0.35 個百分點0.7% → 0.3%
- iShares Tr46438G653−0.28 個百分點0.6% → 0.3%
- Global X FDS37954Y632−0.23 個百分點0.3% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $91.2 億
- 較上季 +$12.7 億 (+16.2%)
- 持股檔數
- 1,580
- 較上季 +183
- 前十大集中度
- 23.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $91.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 1,580 | $91.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 1,397 | $78.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 1,283 | $68.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 1,238 | $65.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 809 | $44.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 706 | $35.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 636 | $28.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 539 | $25.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 487 | $21.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 381 | $16.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundCMG | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 351 | $15.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 332 | $13.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 319 | $13.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 256 | $11.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 248 | $10.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 253 | $10.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 231 | $10.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 247 | $12.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 243 | $13.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/8 | 221 | $11.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 167 | $10.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/3 | 56 | $7.58 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |